多维观点:中国进口水产行业研究报告(1.5万字,全文)

2020年6月29日,多维海拓第1018期

中国进口水产供应行业发展分析

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中国进口水产供应行业发展现状

1.1 中国水产进出口额变化

作为传统渔业大国,渔业在中国农业中拥有很强的比较优势和发展潜力,水产品也成为农产品的国际 贸易中最具出口竞争力的产品之一。自中国加入WTO后,关税降低和市场的进一步放开使中国渔业 国际化程度显著提高,水产品进出口贸易快速增长,国际贸易逐步形成了以国产水产品出口为主力军、来进料加工相结合的格局。

近年来,中国作为重要的水产品出口国和进口国,水产品贸易快速增长。目前,我国成为仅次于美国的全球第二大海鲜进口国。按数量计,它也是世界上最大的虾进口国。2018年和2019年,中国海产品进口额翻了一倍,虾蟹类产品进口增速最显着。

2019年水产品出口下降,进口增长,贸易格局发生重大变化。根据中国海关统计,2019年,我国水产品进出口总量1053.3万吨,总额393.6亿美元,同比分别增长10.3%和5.4%。其中,进口量626.5万吨、进口额187.0亿美元额,同比分别增长19.9%和25.6%。出口量426.8万吨、出口额206.6亿美元,同比分别下降13.8%和8.0%。贸易顺差仅为19.6亿美元,同比下降74.1%。

除美国外,进口市场普增。自东盟进口量同比增长39.0%,东盟各国中,自越南进口量同比增长59.8%,自印度尼西亚进口量同比增长11.4%;自俄罗斯和秘鲁进口量同比分别增长6.9%和5.6%;受贸易摩擦影响,自美进口量同比下滑11.8%。

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1.2 中国鱼类进口情况

2019 年进口新鲜大西洋鲑鱼仅增长了5%,至6.86亿美元,而冷冻大西洋鲑鱼的进口下降了1%,至9000万美元。越南养殖的巴沙鱼的冷冻鱼片进口同比增长68%,至4.49亿美元,整个冷冻南美巴沙鱼的进口同比增长23%,至6000万美元。

在白鱼中,全冷冻阿拉斯加鳕鱼的进口在2019年增长了44%,至9.41亿美元。然而,全冷冻鳕鱼和全冷冻黑线鳕的进口分别同比下降12%至6.41亿美元和13%,至1.31亿美元。

同时,整个冷冻太平洋鲑鱼的进口减少了43%,至3.26亿美元,主要是来自俄和阿拉斯加的野生捕捞,因此进口的下降主要是由于收成下降。同样,比目鱼的进口下降了6%,为2.75亿美元。至于远洋鱼类,我国对大西洋和太平洋鲭鱼的进口增长了19%,至2亿美元,而鲱鱼的进口增长了25%,至1.1亿美元。

我国的冷冻鱼总进口量下降了34%,至9300万美元,其中还不包括我国船只捕捞的金枪鱼。大多数金抢鱼经过加工再出口,特别是煮熟的金抢鱼腰肉。供消费的冷冻全鱼进口,例如牙鱼和格陵兰大比目鱼的进口大幅增长。我国冷冻牙鱼的进口增长了32%,达1.67亿美元,而格陵兰大比目鱼的进口增长了24%,达4.08亿美元。冷冻全腹巴沙鱼的进口同比增长23%,至6,000万美元。

1.3 中国甲壳类进口情况

2019年我国最大的甲壳类进口产品是虾,包括冷冻的,活的或新鲜的冷水和温水虾。2019年,虾进口量几乎增长了两倍,达到71.8万吨,价值44.4亿美元,其中最大的供应商是厄瓜多尔和印度。活的新鲜的或冰鲜的螃蟹进口额同比下降了2%,至7.78亿美元,这是国人最喜欢的进口产品,例如来自俄的帝王蟹和来自英国的棕蟹。

冷冻螃蟹的进口额主要来自智利,为2.1亿美元,同比下降24%。主要来自澳大利亚和新西兰的龙虾进口量为3亿1千4百万美元,活的,新鲜和冷藏产品都有。同样,新鲜,冷藏和冷冻的美国龙虾进口量增长了7%,达到4.75亿美元。同时,2019年冷冻鱿鱼和墨鱼的进口增长63%,至8.62亿美元。这些数据中未包括我国庞大的远洋捕鱼船队捕获的鱿鱼。此外,2019我们还进口了1.17亿美元的预制和腌制的鱿鱼和墨鱼。

1.4 中国水产品价格走势

2015-2017年水产品价格总体稳中有升,价格振幅小于上年据对农业部80家定点市场水产品交易情况统计,水产品综合平均价格稳中有升,同比涨幅1.18%。其中,海水产品综合平均价格与上年同期基本持平,淡水产品价格同比上涨2.66%,成为推动价格总水平上升的主要因素。从综合平均价月度变化来看,价格振幅7.8%,月度间最大价差1.71元/kg,较上年水平约低20%。

分类别看,海水产品综合平均价格与上年持平,淡水产品价格同比上涨2.66%,呈现淡水产品走强、海水产品偏弱的格局。海水产品价格在一、四季度同比上涨,二、三季度同比下降;淡水产品在一至四季度均同比上涨,且二季度涨幅最高,达到4.92%。

2017年有6个月的价格均低于上年同期水平,但由于占比重最高的淡水鱼价格同比上涨幅度较大,拉动水产品价格总水平较之上年仍然有所上涨。在8大类监测品种中,对水产品价格上涨做出正向贡献的是海水甲壳类、海水头足类、淡水鱼类和淡水甲壳类,这四类产品的价格同比上涨幅度分别是2.50%、0.99%、2.52%和 4.26%。依据价格权重测算,它们对价格上升的贡献率分别是27.1%、3.1%、70.7%和21.5%,价格总水平受淡水鱼影响最大。海水鱼类、海水贝类和海水藻类产品价格有不同幅度下降,下跌幅度分别是0.23%、1.12%和3.39%,它们对价格上升的贡献率均为负向,分别是-3.8%、-13.3%和-5.3%,起到了平抑价格的作用。淡水其它类价格平稳,与上年基本一致。

1.5 疫情对中国进口水产的影响

疫情的发生对我国水产品进出口贸易的影响已经开始显现。进口影响首当其冲,中国的市场变化让 全球渔业陷入恐慌。疫情发生以来,高档鲜活水产品进口几乎全面停滞,美国、加拿大、新西兰、澳 大利亚的龙虾价格断崖式下降,俄罗斯帝王蟹、珍宝蟹情况类似,挪威三文鱼的运输航班取消,全球 最大的三文鱼生产商美威(Mowi)关闭了上海工厂,50多名中国员工被辞退,秘鲁因港口加强查验已经停止向中国出口海鲜,多个国家渔业生产受到影响,多个产品价格出现断崖式下跌,一些国家紧急调整渔业生产计划,中国在渔业市场的地位从未像现在这样被全球关注。

出口不确定性进一步增加,在已有中美贸易摩擦的情况下,世界卫生组织(WHO)宣布新型冠状病毒疫情构成国际关注的突发 公共卫生事件(PHEIC),虽然同时强调反对任何国家发布任何针对中国的旅行和贸易限制,但水产 品出口情况并不容乐观,目前已有71个国家入境管制,多个国家对中国水产品出口已开始采取谨慎的态度,另外,由于外国航空公司停飞和国内客流减少导致国际国内航班减少,航运、海运运力下降和 成本提高,部分企业出现了产品难以交运的情况。

大部分餐饮酒楼被迫关门停业,这对于进口海鲜而言,无疑是致命的,市场需求一落千丈,许多水产批发市场已陷入停摆状态,每一个海产人都在度过一个最低谷的春节。在众多进口海鲜当中,鲜活帝王蟹、波士顿龙虾、珍宝蟹等大型海产品更是首当其冲,由于此类产品特性,不太适合家庭消费,以往超过9成都是通过餐饮渠道消化,当下大大小小的酒楼都打烊歇业,消费者担忧疫情传播更不敢外出聚餐,海产业瞬间萎靡不振,就连上海、广州等一线城市,甚至出现了帝王蟹日销量不过10只的现象。

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中国进口水产供应业促进因素

2.1 中国海鲜市场高端产品需求强劲

随着国内消费水平的提高,对于海鲜的需求趋于多样化,选择面也越来越广。受近年来国内禽流感等食品安全事件影响,和缺斤短两等问题,进口海鲜更是成为人们的另一个重要选项,尤其是一些高端产品。

2.2 中国海淘用户规模增大

根据海关总署和中国电商研究中心统计的数据,2014年海淘人群 1800万,2016年中国海淘用户规模达0.41亿,增速达到78.3%。iiMedia Research数据显示,2018年,每周购买一次的中国海淘用户比例为19.1%,每月购买一次的海淘用户比例占41.0%。随着中国对部分国家或地区的商品降低关税,以及物流效率的提升,许多海外商品对用户的吸引力将逐渐提高。2018年,中国海淘用户海淘月均花费千元以上的占比48%。随着人们消费水平的提高、跨境电商上下游配套设施服务的完善以及政策限额的提高,中国海淘用户消费将有所提升。

2.3 降低水产品进口关税

从2020年1月1日开始,中国对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率,商品数量比去年增长超过20%。名单包括了众多水产品,冻鲽鱼、冻鳕鱼、冻鲱鱼的进口关税从7%降到2%;还有长鳍、大眼、蓝鳍等各种冻金枪鱼,螃蟹、龙虾等进口关税都有所下调。

2.4 跨境电商增长迅速,进口规模占比不断提升

随着技术进步和贸易模式进化,国际贸易流通呈现扁平化趋势,新兴贸易模式-跨境电子商务应运而生。从实践发展可以看出,跨境电子商务是电子商务在地域上延伸,与国内电商相对应。跨境电子商务是指通过电子商务平台达成交易、实现交收、完成结算的分属不同国境交易主体所进行的商业活动。

在经济全球化以及电子商务快速发展的大趋势下,全球市场的跨境网购需求在不断释放,随着云计算、大数据、人工智能等新兴数字技术广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流和支付环节,将大幅提升跨 境电商行业效率,国内跨境电商行业有望迎来新的发展契机。

据易观监测以及社会智库电子商务研究中心发布的《2018年度中国进口跨境电商发展报告》相关数据显示,2017年中国跨境电商交易规模7.8亿元,其中出口电商交易规模6.3万亿元,同比增长 14.5%,进口电商交易规模1.5万亿元人民币,同比增长25%;2018年交易规模达9.1万亿元,其中出口电商交易规模7.2万亿元,同比增长14.3%,进口电商交易规模1.9万亿元人民币,同比增长 26.7%;艾媒咨询研究预测2019年中国跨境电商交易规模将达到 10.8万亿元,2020年中国跨境电商交易规模将增长至12.7万亿元,同比增长17.9%。在贸易全球化趋势下,随着国际人均购买力增强、网络普及率提升,辅以物流、支付环境的改善,未来三年中国跨境电商交易仍有望保持快速发展。

目前跨境电商仍是以出口为主,但进口规模增速快于出口规模增速,2017年出口电商交易规模增速14.5%,进口电商交易规模增速 25%;2018年出口电商交易规模增速14.3%,进口电商交易规模增速26.7%。2008年至2012年,我国出口跨境电商占比一直在90%以上,进口电商在中国目前仍是一个比较新的市场。近几年随着国内市场对海外商品需求的增长,跨境电商进口交易规模占比不断提升,从2013年的14.3%升至2018年的20.9%,跨境进口电商规模的不断壮大顺应了海外购的趋势,是对中国广阔海外商品需求市场的响应,具有海量发展空间等待挖掘,预计进口占比将不断提升。

2.5 政策支持跨境电商

顺应跨境电商的发展势头,国家对跨境电商的扶持力度也一直在增强。2009年起各个部委和相关层级就陆续发布一些政策,涉及监管、交易、支付结算和税收等各个方面,积极引导跨境电商的规范发展, 海关总署2015年7月初上线了通关平台,其后又推出56和57号文,新增了专门针对跨境电商的“9610”监管代码,拉开了跨境电商规范化管理的大幕。在规范进出口的流程与加强监管的同时,国家为跨境进出口的支付、税收、通关等环节提供便利化措施,鼓励跨境电商的发展。

此前,3月份举行的十二届全国人大二次会议开幕会上,总理就曾在政府工作报告中表示要实施鼓励进出口政策,加快通关便利化改革,扩大跨境电子商务试点。当年9月召开的国务院常务会议上再次强调要利用跨境电子商务等新模式增加进口,还鼓励企业在海外建立采购网点和渠道,发展多双边贸易。

除了出台一系列意见与通知外,另一个政策变化就是国家在不断增加跨境电商的试点,将政策优惠普及更多的城市。2012年5月,海关总署批准了上海、重庆、杭州、宁波和郑州的跨境贸易电商试点资格。之后广州、苏州、青岛、长沙、平潭、银川、牡丹江、哈尔滨、烟台、深圳等城市也陆续加入, 试点范围不断扩大。全国跨境电商的发展也越来越呈热火朝天之势。2018年8月,国务院发布《关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》,意味着我国跨境电子商务综合试验区的数量增加至35个,基本覆盖了主要一、二线城市。新一批的城市试点开始逐步向中西部城市和东北地区倾斜,其中,东北地区城市包括沈阳、长春、哈尔滨市;而中西部城市更是占据一半左右。目前全国31个省市均出台了有关跨境电商发展的政策。随着《电商法》的颁布以及跨境电子商务服务试点城市规划的实施,逐步积累起相应的经验,将推动跨境电商市场进一步放量。

2019年3月5日第十三届全国人民代表大会政府工作报告提到,将改革完善跨境电商等新业态扶持政策。推动服务贸易创新发展,引导加工贸易转型升级、向中西部转移,发挥好综合保税区作用。优化进口结构,积极扩大进口。总体来看,中国的跨境电商行业正处于“政策春风”眷顾的上升通道之中,已然迎来行业发展的最佳机遇期。

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中国进口水产行业问题

3.1 后端供应链效率低

周转调配效率低、通关流程打通难、流程复杂难处理、订单处理时效慢、线上线下未形成良好融合打通。跨境电商发展初期的“痛点”可以概括为以下几个环节:支付、物流、报关、商检和售后。跨境电商产业链主要包括以下三类:电商平台、第三方轻资产配套服务商(供应链服务)、重资产物流公司。进口水果和生鲜电商需要通过进口水果和生鲜代理、报关、商检、理货、物流、清关及放行等一系列第三方公司共同协调完成从采购到消费者的流程。传统操作模式存在较多弊端:中间环节较多,耗时长:清关时间一般在2-3个工作日;程序繁琐,涉及多方协调:需要多方(公司)共同协作完成整个后端货品流动,程序繁琐,相关方较多,相对难协调;无法享受行邮税优惠政策。

3.2 运输过程面临“断链”风险

生鲜产品业务因涉及产品的加工、分类、仓储、冷链物流、终端配送等多个环节,环环相扣,风险较大。且跨境生鲜商品主要来源以欧美、澳大利亚、西班牙等距离中国较远的发达国家为主,因此对时效、品质、成本控制等就有了更高的要求。整个物流配送中既有境外出口仓储,又有跨境海运和航运、进口保税仓储、食品检验等多个环节,所以跨境生鲜产品在运输过程中常常出现“断链”的情况。

3.3 中国的冷链落后

在硬件设备、软件系统等方面都较为落后。中国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率,即在物流过程中采用冷链物流的比重,分别为 22%、34%、41%,冷藏运输率分别为35%、57%、69%,大部分生鲜产品仍在常温下流通。而在类似欧美、日本等发达国家,易腐食品冷藏运输率已超过 90%,冷链流通率更是高达 95%~98%。从国际水产品流通产业发展的经验看,发达国家已经建立了 “从塘头到餐桌” 的一体化冷链物流体系,不仅确保了产品品质,而且提高了水产行业效益。我国也高度重视冷链物流发展,在近几年下发的中央1号文件中均强调要加快农产品冷链物流系统建设,促进农产品流通。我国水产品及其加工品的消费规模快速增长,居民对水产品及其加工品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求,特别是对食品安全的关注程度不断提高。为了提升水产品及其加工品消费品质,减少营养流失,保证食品安全,我国正在加快冷链物流体系的建设和完善。

跨境供应链概述

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跨境供应链类型

1.1 国外货源方

一般华人为主,主要通过当地渠道组织跨境货源,厂家拿货、渠道批发、商超扫货等,在国外组织货源,在当地有一定资源 实力取决于拿货渠道、资金大小、仓库能力。

1.2 中间贸易商

由原来传统一般贸易商或者国家物流公司、转运公司组成,在早期传统贸易中熟悉贸易规则和国外渠道或货源,而国际物流公司和转运公司早期为代购或水货上中积累资源。

1.3 跨境供应链巨头

这类主要为资金雄厚巨头,多以上市公司和国有企业为主,主营跨境进口供应链B2B,不涉及保税仓一件代发,部分还有供应链金融服务,集中体现为批量采购货物,保税区分销B2B给各家电商,账期能力强。

1.4 国内保税区供应链公司

以保税区一件代发为主,为中小电商,如淘宝、微店、微商、O2O等提供跨境商品一件代发,由于跨境电商入驻保税门槛相对较高,对企业的技术和资金、时间都有一定要求,大部分小微企业有做跨境商品的需求,而缺少这种能力,跨境代发公司就有了生存的空间,据需,淘宝全球购商家有近40万家,微商大部分做的都是以涉及进口商品,部分中小电商进入跨境领域,都以代发开始。

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跨境 O2O 模式

以进口跨境为贸易模式,以线下实体为基础,打造融合 APP 和微信的智慧移动营销系统,整合各渠道、第三方平台等资源,搭建官方 PC 商城,实现“线下体验店+移动 APP+官方电商平台”的销售前“端”全渠道布局,构建多种购物场景与分销渠道,并利用后端 ERP  系统一体管理多个销售前端、管理线上线下渠道、对接保税口岸集中推送三单。通过打通线上线下,形成平台自有的大数据及渠道信息资源。跨境 O2O 平台将形成业态丰富、全面的智慧购物体系,实现多样化引流营销手段, 打造“线上+线下”的体验式消费模式,增加平台回流,促进销售能力,提升品牌价值,实现新型商业升级,形成新零售模式。

2.1 O2O 供应链中小餐厅蔬菜配送

典型代表主要是美菜,这家通过“互联网+资本”的方式重构中小餐厅配送的企业,在短短的3年内从0起步,做到了全国日配额数千万,从数百家同类型企业中厮杀而出,目前在一线城市做的尚可,二线城市尚无明显起色。

中小餐厅食材配送在美菜的攻伐下,15年和16年上半年,诸多外行被洗出该行业,从16年下半年开始,随着该垂直细分领域的逐渐成熟,区域性市场逐渐出了一批不错的配送公司,北京的蔬菜侠,天津的金仓吉,长沙的尚融生鲜,以长沙尚融生鲜来说,虽然公司规模不大,但是靠着稳打稳扎收割区域性市场的中小餐厅。

他们的特征一般是人数规模平均在30人左右,日配送额在10到20万之间,创始人年龄在30到45岁之间,年利润100到200万之间,前期投入不到50万的情况下,从0开始不到2年的时间做到这样的规模,基本上每个城市都有好几家这种“互联网+”型的蔬菜配送公司,专供中小餐厅。从效果来看,二线城市的配送商利润相对要高一些,首先是餐厅的稳定性强些(没有一线城市餐厅倒闭率那么高),二是人力成本相对要低很多,但是菜价有些甚至比一线城市要高。

2.2 企事业单位食堂和高端餐厅及酒店食材 O2O 供应链配送

企事业单位食堂和高端餐厅及酒店食材配送这块,在国内的市场空间相当大的,市场空间为年流水3000亿,各个省份都盘踞着不少年配送额上亿的大鳄。

如北京的分分钟(主攻高端连锁餐厅配送,最新A轮融资1.1个亿),北京的绿盛发(新发地20年的配送公司,主攻企业食堂部队食堂),浙江的明辉股份(新三板上市公司,估值5个亿),重庆的捷翠(年营业额接近2个亿,主攻机关单位食堂配送),武汉的汇农(武钢十多万人的食材配送商),广东的望家欢,四川的康源配送等等。

在这个领域对于行业经验的要求较高。与行业壁垒相对较高成正比的是利润也更加丰厚,不过由于押账周期长,资金周转会存在一定的问题。随着生鲜市场升级的加速,以及批发市场的外迁,高端餐 厅、企事业单位食堂和酒店采购部门的决策,也在逐渐往前推进和发展,在受中小餐厅采购透明触网的影响下,高端餐厅和酒店采购的透明互联网化已然开始,北京的分分钟就是抓住这一趋势,在北京这种食材配送竞争异常激烈的情况下杀出来的一只黑马。

2.3 垂直行业食材 O2O 供应链配送

如大中专院校食材配送,中小学幼儿园食材配送,西餐店食材配送。垂直行业食材配送的好处是客户群体高度聚焦,利润率也会相对丰厚,某个区域性的细分行业客户越早切进去获得的虹积效应越明 显,而且在当前中国特殊国情下,从上至下来打的话,一打就是一大片客户。这个领域里面的龙头企业是千喜鹤,从陆军指挥学院起步,目前覆盖全军3/4的军事院校、3/5的武警院校的食材配送业务,是当之无愧的聚焦行业客户的龙头企业,年营业额已经突破了100亿。除了千喜鹤这种行业大鳄,该领域还有其他的做的不错的配送公司,如浙江的浙农茂阳,聚焦诸暨、绍兴等4个市县的中小学食堂的配送,在这4个市县占有率在90%以上,年营业额在2个亿以上。

新兴创业公司也逐渐入场,重庆的幼鲜通是这里面增速最快的企业之一,高度聚焦再加上用互联网运营方式的方式来运作,邀请学校家长参观,配送中心无尘和远程可视化,将员工管理绩效和采购体系与信息化系统集成,大量应用90年轻员工。1年半的时间从0到接近200家幼儿园,占到重庆幼儿园整个体量的20%。

2.4 垂直品类的食材 O2O 供应链配送(冻货,调料,海鲜水产品,肉类)

垂直品类里面最耀眼的当属海鲜水产品类,该领域已属巨头争霸的前沿地带。案例1是美团不久前低调完成与食材B2B平台“亚食联”的资本合作(参考(传食材B2B平台“亚食联”被新美大以过亿元控股,估值数亿元),其前身是亚洲渔港。案例2是极鲜网,去年年底已成功获得阿里旗下投资公司湖畔山南和联想旗下投资公司君联资本亿元级A轮融资,同时阿里巴巴联合创始人谢世煌与君联资本执行董事王文龙亲自担任极鲜网董事(参考极鲜网宣布获得阿里、君联资本亿元级A轮融资)。

在消费升级的大势下,谁也没想到,海鲜水产品品类配送商会先率先尝到食材配送领域的行业红利。华采找鱼,食务链这类在食材配送领域早期崛起的选手,不仅没有被甩下车,反而随着行业趋势的到来,一个个往前飞奔,有盈利、有融资,不禁令人咋舌。其中,小龙虾成了海鲜水产品品类中皇冠中的明珠,仅仅重庆一个市,小龙虾店的体量规模在3000家以上,据不完全统计,全国小龙虾的商户数超过17000家,市场规模超过1000亿。在小龙虾激起的浪花超过人们想象的同时,后端的小龙虾供应链企业出现了爆发似的增长。17年4月,主营冷冻小龙虾的信良记获得5000万的A轮融资,估值3个亿;在全国性的小龙虾供应危机发生后,17年7月小龙虾再次融资1.2个亿的A+轮融资,凭借小龙虾吹起的风口,信良记的估值已经奔10亿。

2.5 生鲜超市 O2O 供应链蔬菜配送

2017 年开始,在新零售的刺激下,阿里出手盒马生鲜,京东推出自家的直营生鲜便利店,各类生鲜超市、生鲜便利店在全国各地遍地开花。线上流量越来越贵,原来的生鲜电商企业纷纷开始玩起线下开店的路子。各地的传统连锁超市和便利店都在进行着生鲜+的变革。而这背后的生鲜供应链商业机会也逐渐明朗起来,前端开店搞加盟,后端自营供应链在各地蓬勃发展。以长沙为例,田园香300多家生鲜便利店自营和加盟混合在不到2年内完成,隆禹80来家生鲜便利店自营也是2年内崛起,后端供应链除了服务自身门店的同时,开放自身的供应链能力给少量机关单位食堂也是不错的选择。生鲜超市蔬菜配送,除了自营生鲜超市服务C端外,同时可以进行B端的配送,这种整合2C和2B的模式,有着很大的想象空间。

中国进口海鲜零售供应商

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电商平台

1.1 大希地

成立时间:2013-12-27

淘宝粉丝数:148万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:南美巴沙鱼
  • 虾类:南美白虾仁、阿根廷红虾
  • 牛排类
  • 生鲜肉类

销售渠道:淘宝、天猫、京东

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1.2 渔哥头等舱旗舰店

开店时间:2013-12-27

淘宝粉丝数:11.9万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:法国进口银鳕鱼、挪威三文鱼、加拿大进口多春鱼、越南进口巴沙鱼
  • 刺身日料
  • 虾类:俄罗斯甜虾、加拿大北极虾、阿根廷红虾
  • 蟹类:智利帝王蟹

销售渠道:淘宝、天猫

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1.3 怡鲜来旗舰店

开店时间:2016-04-17

淘宝粉丝数:15.1万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:进口智利、挪威三文鱼
  • 贝类:加拿大北极贝
  • 肉类:法国鹅肝

销售渠道:淘宝、天猫

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1.4 蜜蜂哥哥水果旗舰店 

开店时间:2016-04-19

淘宝粉丝数:13.7万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:越南进口海鲜

销售渠道:淘宝、天猫

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1.5 Acornfresh 旗舰店

开店时间:2018-08-24

淘宝粉丝数:6万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:挪威进口三文鱼、冰岛青花鱼、冰岛红石斑鱼、冰岛比目鱼、冰岛三文鱼
  • 虾类:冰岛北极天下仁、阿根廷红虾 L1 级
  • 贝类:加拿大紫贻贝、美国扇贝柱

销售渠道:淘宝、天猫

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1.6 明汕堂国际农产品

开店时间:2008-01-26

淘宝粉丝数:4.4万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:法国进口银鳕鱼、挪威进口三文鱼、智利三文鱼、阿拉斯加鳕鱼、越南巴沙鱼日本鳗鱼
  • 虾类:阿根廷红虾、南美白虾
  • 蟹类:加拿大北极贝、新西兰进口翡翠贻
  • 肉类:澳洲和牛等

销售渠道:淘宝

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1.7 小牛凯西旗舰店

开店时间:2014-04-23

淘宝粉丝数:67万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:法国银鳕鱼、越南巴沙鱼
  • 肉类:澳洲牛排

销售渠道:淘宝、天猫

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1.8 大连领鲜海产

开店时间:2009-05-04

淘宝粉丝数:24.8万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:日本鳗鱼、挪威三文鱼刺身、法国进口银鳕鱼、越南巴沙鱼柳、挪威进口多春鱼
  • 虾类:北极甜虾、俄罗斯北极甜虾、丹麦北极甜虾、厄瓜多尔白虾、阿根廷红虾、南极磷虾、莫桑比克进口红魔虾、加拿大牡丹虾、加拿大波士顿龙虾
  • 蟹类
  • 贝类
  • 刺身

销售渠道:淘宝

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1.9 青岛小烟儿

开店时间:2010-08-21

淘宝粉丝数:26.7万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:挪威三文鱼、加拿大进口多春鱼、越南龙利鱼、冰岛大西洋真鳕鱼、法国银鳕鱼、新西兰长寿鱼
  • 虾类:阿根廷红虾、加拿大北极甜虾
  • 蟹类:智利帝王蟹

销售渠道:淘宝

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1.10 崇鲜旗舰店

开店时间:2017-8-14

淘宝粉丝数:1.6万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:法国银鳕鱼、南美青虾、进口深海三文鱼、美国黑鳕鱼、日本鳗鱼)
  • 虾类:南美白虾、越南黑虎虾
  • 蟹类:泰国蟹柳、英国面包蟹
  • 肉类:法国鹅肝、澳洲进口牛、加拿大雪花牛肉

销售渠道:淘宝、天猫

多维观点:中国进口水产行业研究报告(1.5万字,全文)

1.11 鲜驰旗舰店

开店时间:2018-03-18

淘宝粉丝数:4.1万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:越南进口龙利鱼
  • 虾类:北极甜虾、阿根廷红虾

销售渠道:淘宝、天猫

多维观点:中国进口水产行业研究报告(1.5万字,全文)

1.12 鲜聚汇

开店时间:2006-02-20

淘宝粉丝数:32.6万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:进口丹麦三文鱼、越南进口巴沙鱼柳
  • 虾类:厄瓜多尔白虾
  • 牛肉类:乌拉圭进口牛尾

销售渠道:淘宝

多维观点:中国进口水产行业研究报告(1.5万字,全文)

1.13 首鲜道旗舰店

开店时间:2016-03-16

淘宝粉丝数:6.2万

主要进口冷冻产品:

  • 鱼类:挪威三文鱼、法国银鳕鱼、越南巴沙鱼柳
  • 虾类:阿根廷大红虾、厄瓜多尔进口白虾、南美青虾、越南黑虎虾、丹麦北极熊甜虾
  • 蟹类:智利帝王蟹
  • 牛排类

销售渠道:淘宝、天猫

多维观点:中国进口水产行业研究报告(1.5万字,全文)

2

自营 APP Store 平台

2.1 喵鲜生

介绍:中国大型生鲜食材及服务平台,是天猫旗下的一个购物平台。主营新鲜食物和果蔬一类的商品。

主要进口冷冻产品:

  • 冷冻鱼类:智利三文鱼、越南进口龙利鱼等
  • 冷冻虾贝:越南白虾仁、北极甜虾等

2.2 京东生鲜

介绍:京东生鲜是京东旗下生鲜品牌,京东生鲜业务范围覆盖海鲜水产、水果、蔬菜、肉禽蛋、速冻等品类,SKU多达10万余种。

主要进口冷冻产品:

  • 冷冻鱼类:智利三文鱼、越南巴沙鱼柳、挪威三文鱼、大西洋真鳕鱼、新西兰银鳕鱼、三都港鳗鱼等
  • 冷冻虾贝:厄瓜多尔白虾、阿根廷红虾、加拿大甜虾等

2.3 盒马鲜生

介绍:盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。盒马是超市,是餐饮店,也是菜市场。消费者可到店购买,也可以在盒马App下单。而盒马最大的特点之一就是快速配送:门店附近3公里范围内,30分钟送货上门。

主要进口冷冻产品:

  • 冷冻鱼类:挪威北极鳕鱼、格陵兰比目鱼、加拿大多春鱼、挪威三文鱼、智利三文鱼等
  • 冷冻虾贝:阿根廷红虾、厄瓜多尔南美白虾、加拿大北极贝、越南黑虎虾等

2.4 每日优鲜

介绍:一个围绕着老百姓餐桌的生鲜O2O电商平台。覆盖了水果蔬菜、海鲜肉禽、牛奶零食等全品类,每日优鲜在主要城市建立起 “城市分选中心 + 社区配送中心” 的极速达冷链物流体系,为用户提供全球生鲜产品 “2小时送货上门” 的极速达冷链配送服务。

主要进口冷冻产品:

  • 冷冻鱼类:越南进口巴沙鱼柳、日式深海鳕鱼排、美威三文鱼头、加拿大多春鱼、大西洋真鳕鱼、挪威北极鳕鱼等
  • 冷冻虾贝:北极甜虾、加拿大北极虾、厄瓜多尔白虾、越南进口黑虎虾、阿根廷红虾等

2.5 京东到家

介绍:京东到家是京东集团基于传统B2C业务模式向更高频次商品服务领域延伸发展出的全新商业模式,是京东2015年重点打造的O2O生活服务平台,是基于传统B2C模式向高频领域的重要提升。

主要进口冷冻产品:

  • 冷冻鱼类:无进口鱼类水产品
  • 冷冻虾贝:泰国河虾仁、南美白虾

2.6 苏宁生鲜

介绍:苏宁零售集团打造的O2O业务板块,线上有苏宁超市,线下有苏鲜生精品超市、苏宁小店,是覆盖社区、CBD、地铁、医院等各种店面。苏宁超市依托苏宁易购集团的信息、会员、客服、物流支持,为消费者提供双线融合、购足的服务。

主要进口冷冻产品:

  • 冷冻鱼类:挪威三文鱼、越南巴沙鱼柳、智利三文鱼、厄瓜多尔月亮鱼、丹麦进口三文鱼
  • 冷冻虾贝:厄瓜多尔白虾、加拿大进口龙虾、越南黑虎虾、阿根廷红虾、北极虾

2.7 永辉生活

介绍:永辉生活成立于2015年,是一家线上生鲜配送超市app平台,开创了“生鲜+便利店”新型运营模式。目前,永辉生活已经拥有覆盖全国十几个城市共计460余家的门店,全方面包围消费者,为客户提供24小时全天候服务。永辉生活的商品来自于永辉超市平台的生鲜配送,成本价要远远低于其他社区生鲜便利店,在价格上具有很大的竞争力,而且永辉生活力求在商品上做出差异化,主营生鲜产品,做强蔬菜瓜果、肉食等生鲜商品。

主要进口冷冻产品:

  • 冷冻鱼类:越南巴沙鱼
  • 冷冻虾贝:阿根廷去头虾、厄瓜多尔网红虾

2.8 叮咚买菜

介绍:叮咚买菜是一款自营生鲜平台及提供配送服务的生活服务类 APP。主要提供的产品有蔬菜、豆制品、水果、肉禽蛋、水产海鲜、米面粮油、休闲食品等,平台不设定起送门槛,无门槛配送。由上海壹佰米网络科技有限公司运营并开发。

主要进口冷冻产品:

  • 冷冻鱼类:越南巴沙鱼柳、荷裕三文鱼
  • 冷冻虾贝:加拿大北极甜虾

3

其他生鲜供应商

3.1 B2B 模式

  • 华厨联盟

华厨联盟专业打造海鲜冻品交易综合平台。华厨联盟集采购、物流于一体,让用户及时掌握一 手海鲜冻品信息。华厨联盟汇集各地优质的海鲜虾类货源供应商、优质的经销商,依托便捷的 物流系统,打造海鲜品交易综合平台。华厨联盟有准确的供求信息和优质的厂商货源,产品齐全、运输快捷,上下游直接对接,省去所有中间环节,满足您在交易过程中的所有需求。主要 产品有厄瓜多尔白虾、阿根廷红虾、古巴龙虾、贝类、面包蟹、帝王蟹等海鲜冻品,质量安全, 供货及时,物流快捷。

  • 美菜

专为餐饮行业人士打造的食材采购平台,这里汇聚了海量新鲜食材,全部都是厂家自产自销,品质得到绝对的保证,你可以放心采购,根据自己对食材的要求来进行采购,自己也可以制作食材清单,查找食材时更能节约时间,需要的食材一键添加,统一采购省时省力,这里列举了多家优质厂商,根据自己对厂家的了解来进行选择,进入采购自己所需的食材。

  • 链农

中小餐饮商家提供一站式、全品类且更低价食材采购的服务商,它集中中小型餐饮商家的采购需求,到一级销售地(如新发地)进行大批量食材采购,因此可以缩减掉中间环节,将原材料以便宜 20% 左右的价格提供给中小餐厅,从价格低廉以及送货上门两个角度为商家提供便利。

  • 饭店联盟

一个为餐饮业、饭店提供原材料和食材共赢服务的平台,主打餐饮行业供销产业链服务,产品涵盖:新鲜水果蔬菜、肉类、冻品类、熟食、调料、饮品、日常用品等,由专业的采购团队直采,自建专业配送和服务团队,北京吉食语科技有限公司旗下网站。

  • 微餐厅

一家网络餐饮管理系统开发商,目前主要是基于微信平台,旨在帮助商家更好管理用户。深圳顶烁科技有限公司旗下产品。

  • 蔬东坡

一套专供生鲜行业餐馆食材配送B2B,及水果店配送B2B、生鲜B2C、水果配送B2C等信息化系统。

  • 小农女

是集加工、配送于一体的专业化配送公司,也是农产品O2O交易平台。专注于为当地的大型商超、机关企事业单位、部队、学校、医院、餐饮业、工厂食堂等机构加工配送蔬菜、水果、放心肉、冻品、水产海鲜、南北干货、调味配料、绿色食品等若干类数千款食材食品农 产品的一站式供应。

  • 鲜供社

一家专业为餐饮企业提供食材采购服务的互联网企业,公司自2015年成立以来以其独特成功的商业模式备受国内知名VC青睐,核心团队不仅有前腾讯、百度、京东等一流互联网企业管理层,更跨界联合一大批知名连锁餐饮企业的职业采购经理人,为餐饮经营者及采购人员在价格监测、数据分析、采购流程等专业领域提供最优质的服务。

  • 菜筐子

一站式采购平台。致力于搭建最上游供应商与各餐饮酒店之间的食材交易平台,让上下游之间直接交易,网站不增加差价。在菜筐子网购买的所有食材都不再收取任何配送费用, 直接分拣配送到家。

3.2 B2C 模式

  • 筷好味

智能硬件+产品+服务,三分钟就餐。正式成立于2015年初,品牌负责人裴成辉,隶属北京全网商聪科技有限公司,系传统餐饮企业金百万孵化项目,以外卖为切入口,辅以售卖准成品、半成品为主的O2O平台。隶属北京全网商聪科技有限公司,由知名餐饮龙头企业以创新模式联合打造的一个生活服务类平台,以外卖为切入口,辅以售卖准成品、半成品为主的O2O平台。

  • 我厨网

自提+送货到家方式配送净菜。由我厨(上海)科技有限公司推出的一款手机购买生鲜食品的应用软件。在我厨app上保证买到最新鲜的蔬菜瓜果,海鲜肉类。

  • 新味

一个位于上海的独特的外送服务,它把餐厅质量的餐点直接带进你家,有别于其他食品外卖,新味等同于您个人的副主厨,为您细心的做好每道菜的餐前准备,每样原料都是上好的,并按精确份量配送至您家,您只需要在家烹调及享受即可。所有美味又健康的食谱灵感都是新味大厨从世界各地集结而生的,简单六个步骤的图文并茂的食谱,让每个人都能轻松上手,做自己的大厨。

  • 觅厨

一个主厨半成品净菜配送平台,采用通过美国 FDA 和欧洲食品安全认证的爱博士进行真空包装,委托微特派和巴林快递冷链配送,用户可以选择自己喜欢的主厨及他的特制菜品,并附上加热方式和摆盘方法。

  • 暖食

一家高端烹饪半成品宅配服务商,主要提供高端烹饪半成品宅配服务,此外,还有暖食盒子、主厨设计、暖食养生汤品系列等产品。

  • 洋葱达人

半成品净菜配送,专注有机农产品。专业的净菜配送企业,为您提供精心配制的半成品菜及相关配料。所有菜品已经经过清洗和加工,只要经过简单烹炒就可食用。

  • 味库

一款美食APP,作为生鲜半成品净菜平台,以一道菜为单位将洗好、切好、配好的新鲜食材直接宅配到家。

  • 爱餐桌

工业化+标准化+个性定制化,服务B+C端。一家主打半成品食材交易服务的O2O电商平台,为家庭用户提供食材、清洗、配料、调味等服务,北京嘉瑶科技有限公司旗下产品。

  • 魔幻厨房

一个解决用户买菜、洗菜、切菜、烹饪的APP,用户用APP找附近的餐厅或厨师,预约上门烹饪饭菜。魔幻厨房通过互联网,整合餐厅资源,让餐厅提供净菜半成品及闲时厨师资源,为客户提供净菜半成品配送到家或厨师上门服务。

  • 饿了么“有菜”

是农产品交易的综合网络平台,集网上农超对接、农产品网络直销、网上展会为一体。有菜主要为中小型餐厅提供食材,涉及从餐厅到有菜商城,到渠道批发商,再到物流服务商的整个链条。

4

速冻食品供应链服务平台

  • 冻品汇

介绍:“冻品汇”是国内领先的速冻食品供应链整合服务平台。平台以产业互联网思维,运用互联网及移动互联网、云计算、大数据等技术,构建了全新的“互联网+冻品流通”模式,实现线上线下交易及服务深度融合。通过冻品汇saas系统,上游供应商、城市合伙人、终端商户将传统的线下交易搬到线上,实现业务的数据化、管理的便捷化、运营的规范化、营销的精准化。同时基于大数据的运用,冻品汇携手金融机构为有需求、有信用的供应商、城市合伙人以及终端商户提供金融服务,帮助其做大做强。

主要产品:冷冻水产品、禽畜冻品(鸡、鸭、猪、牛、羊副、兔副等)、调理冻品、糕点米面、冷冻蔬果、特色小吃等。

参考文献:

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华鑫证券. (2020年3月30日). 伊禾农品(430225):生鲜食品跨境电商双轮驱动. 检索来源: 萝卜投研:https://robo.datayes.com/v2/details/report/4199445?tab=original

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黎代云. (2019年3月06日). 进口跨境电商全渠道零售O2O发展模式 . 检索来源: 搜狐:https://www.sohu.com/a/207361202_100020651

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中国水产流通与加工协会. (2020年2月18日). 2019中国水产品进出口贸易总量超 1000 万吨!超大市场未来何去何从?.检索来源:中国水产流通与加工协会:http://www.cappma.org/view.php?id=4462

(来源:多维海拓——专注全球新兴产业的精品投行)

宏观经济进口

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