纽约–(美国商业资讯)–美国注册成立的经纪交易商、美国金融业监管局(FINRA)/美国期货协会(NFA)/美国证券投资者保护公司(SIPC)成员MMC Securities LLC旗下部门GC Securities今日宣布，公司通过于爱尔兰注册的新成立特殊目的机构Lion II Re DAC，以2亿欧元的名义本金配售本金没收型浮动利率票据，受益方为意大利保险公司、Generali Group母公司Assicurazioni Generali S.p.A.。这是Assicurazioni Generali S.p.A.第三次利用与保险连接型证券市场，也是第一次使用144A巨灾债券来为多种欧洲灾害提供赔偿保障。
该债券将在4年内根据每次灾害，对影响欧洲特定国家的风暴和洪灾以及影响意大利的地震灾害提供赔付保障。这是144A巨灾债券首次覆盖欧洲洪灾。
GC Securities 担任首要架构设计方和独家账簿管理人。
本金没收型浮动利率票据 – 概览
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规模 |
承保灾害 |
预定到期日 |
首年建模预期损失 |
债息 |
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2亿欧元 |
欧洲风暴、意大利地震和欧洲洪灾 |
2021年7月15日 |
2.24% |
获准投资收益 + 3.00% |
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引言
Guy Carpenter International首席执行官James Nash
“令我们感到高兴的是，我们成功地在欧洲区域应用了我们的资本不可知方法，并首次让144A巨灾债券覆盖欧洲洪灾。此次交易经过了优化，以满足Generali针对当前资本市场投资者喜好的特别要求，同时利用传统再保险市场的实力满足剩余的风险转移计划。”
GC Securities旗下ILS架构业务全球负责人Cory Anger
“Generali平衡的架构决策在利用Lion II巨灾债券延续其此前Lion I的承保范围时，扩充了其承保灾害的种类（包括承保不可建模灾害），并在当前欧元区负利率的情况下推出了2015年以来首款以欧元计价的巨灾债券。在实现这一切的同时，与保险风险（年度预期损失）有关的风险利差差价创144A巨灾债券市场有史以来的新低。我们十分荣幸能够获选主导Lion II债券的构建和独家销售工作，以促进Generali持续的集中化和资本优化目标，从而获得最优的条款和条件。”
GC Securities旗下ILS销售业务全球负责人Chi Hum
“Generali在远离欧洲灾害多发的第三季度和/或第四季度末的这个时间范围资助Lion II Re的决定，得到了20多名投资者的广泛和强劲支持，这也让该交易的价格较初始指引的最低价下降了近15%。Lion I和Lion II良好的执行情况证明，投资界将Generali看作是一家致力于实现其再保险能力项目多元化、引入资本市场的知名国际险企。我们期待Generali未来的保险业务能够得到投资者的有力支持。”
标签/关键词
Guy Carpenter、GC Securities、巨灾债券(cat bond)、James Nash、Generali、Cory Anger、Chi Hum
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