小米公开招股每股最高发售价22港元 雷军讲话全文汇总一览

每日财经网讯 小米今日公开招股,最高发售价每股22港元,预计7月9日在港交所挂牌上市,附小米全球发售新闻发布会创始人兼CEO雷军在发布会上发表讲话全文汇总一览。

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小米公开招股

小米(01810-HK)今日正式公开招股,最高发售价每股22港元(17~22港元),以每手200股计算,入场费上限约4400港元。按发行中间价19.5港元/股,小米这次将净募集275.6亿港元。小米上市公开招股部分将于6月25日至28日进行,预计将于7月9日挂牌上市。

据小米赴港上市招股书显示,小米拟发行21.79585亿股B类股份,其中95%配售给国际投资者,约20.70605亿股;5%在香港公开发售,约1.0898亿股。

小米募资规模将在47.21亿至61.09亿美元(370.5亿至479.5亿港元),另设15%超额配售权。如获行使,募资金额则增至54.29亿至70.25亿美元(426.1亿至551.4亿港元)。

此外,小米表示目前尚不能提供发行A股CDR的精确预算或时间表。如果6个月内发行CDR,将向港交所申请相关规则豁免。

另据了解,小米已引入7名基石投资者,他们合计认购5.48亿美元(约42.74亿港元)股份。

其中,CICFHEntertainment(中投中财娱乐)认购1.92亿美元;中国移动、高通各认购1亿美元;CDBPrivateEquity(国开开元股权投资管理有限公司)认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

以下是雷军讲话全文:

1999年,我牵头办了卓越网,那时候是中国最大的电商公司,后来卖给亞马逊,2007年我开始做天使投资人,投资了YY、UC等三十多家公司,2010年的时候我们创办了小米,我们创办小米的时候,希望做出世界级的产品,来推动中国制造业的转型升级。

我们刚刚开始创业做的是手机,手机是竞争非常竞争的行业,2011年我们的产品进入市场,成了中国第一、世界第三,这个奇迹背后意味什么?意味小米有优秀创业团队,也有非常领先的商业模式。

大家都知道,2016年小米陷入了短暂的低谷,大家很好奇为什么我们会陷入短暂的低谷。

原因很简单,早期小米百分之百专注在自己的电商业务上,专注在小米网,但手机行业的电商销售在中国很快遇到瓶颈,所以我们需要寻求下一个突破。第二个的话呢,当时公司营业额超过100亿美金,人数超过一万人,内部管理也面临巨大的挑战。经过内部补课,包括国际化扩张、新零售扩张,经过两年的坚实基础调整,小米走出了低谷,重新开始新一步的成长,这在全球手机产业极为罕见,因为没有一家手机大公司下滑以后,可以成功turn around,这说明小米有超强竞争力。

我放了一张2017年第四季度的全球手机行业销量排行,大家看一下,苹果负增长,三星负增长,华为负增长,小米已经成功上到世界第四,而且创造97.4%的增长。

当我们在手机取得初步成功,小米开始进行品类扩展,现在我们有一百多款生态链产品,十几样产品中国第一,甚至世界第一,这证明小米有非常强的扩展能力,现在全球用户连接的小米智能设备数超过一亿台,成为全球最大的智能IOT消费品平台。

这些IOT产品有多高的黏度呢?我们后台数字表明,同时正在使用五个IOT设备的人,超过了140万人,同时在使用一百个IOT设备的人,超过了五万人,小米的IOT设备越来越受到消费者喜爱。

我们用一个非常朴素的道理表达,小米为什么受欢迎?就是更高的品质、更低的价钱,我们始终坚持这个道理来做产品。

我简单为大家介绍一下小米的产品,小米Mix是小米最高端的旗舰手机,全面屏的开创者,小米Mix被三家艺术博物馆收藏,这款手机还获得IDA的设计金奖,IDA四十年来给手机发布了十二个奖,苹果也只拿过一次,小米能获奖其实是非常不容易的事,而且这只手机的评分,和iPhone X评分完全一样。

小米也有很多黑科技,像小米8支持屏幕指纹,这款屏幕指纹还带压力,你按上去它才反应,反应速度很快,而且省电,小米8还有一个很特殊的版本,就是透明探索版,它后面完全是透明曲面构成,这样我们可以看到手机内部所有布局,包括芯片,让大家了解小米做产品的理念。

小米为何能做出好产品,在于及其创新的商业模式。

我们用简单的三个圆,形容小米的商业模式,我们做了简化,大家最容易理解,小米是一间硬件公司,所以我們把硬件放在最頂上,大家有沒有想過,做硬件,要做感动人心的好产品,成本很高,但我们希望做到一般人都可以用的产品,这是怎么做到的呢?

小米还是一个电商跟新零售平台,没有这个平台支撑,小米是不可能做到这么高效率的,硬件加零售,是小米能做出好产品,还卖得非常便宜,这里面重要的事,小米做硬件,还同时做电商跟零售,把两者结合在一起,这是小米领先的第一个地方。

在高效率的同时,我们硬件只赚一点点钱,很多人认为这家公司盈利能力不足,发展力不好,怎么解决呢?硬件和新零售为我们带来大量人流量,我们增加互联网服务,这个互联网服务,既能增加用户体验,同时把硬件带来的人流量有效变现,支持公司长期发展。这三个圈构成小米铁人三项的商业模式,形成完整的整体。

去年,小米电子商务和新零售平台营收占比(按照销售通路区分)是63.7%,互联网服务是8.6%,互联网服务毛利率超过60%,小米的利润绝大部分来自互联网服务。小米是中国第三大3C家电B2C电商平台,也是印度第三大B2C平台,拥有电商各种仓储、物流和信息系统基础设施。

两年多前,小米开始拓展现下零售店小米之家,最了不起的是,它达到跟电商一样的零售效率,可以大量复制,截至今年第一季度,我们已经拥有331家小米之家,它的坪效排在世界第二,效率非常高,整个成本不到10%费用率,就可以把产品卖到用户手上。

在过去五年里面,小米展开生态链投资计划,我们投资210家公司,用来完善和丰富小米生态系统,同时运用平台模式,提升这些公司竞争力,让他们有良好的表现。

生态链企业中有90家做智能硬件,华米是这90家第一家在美国上市的,小米持股14.9%。我们也投资了内容企业,譬如爱奇艺,让小米的手机、电视拥有丰富内容,我们也为爱奇艺带来大量用户流量,这样结盟造成有效双赢,几个月以前爱奇艺在美国上市,小米是爱奇艺第二大股东,拥有20亿美金股权价值,在未来,小米生态链股权收益,也会成为小米主要利润来源之一。

小米去年营收1146亿人民币,一个成立七年的公司营收破千亿人民币,这在全球也是新纪录,而且去年我们同比增速67.5%,这个增速在全球大型公司排第二位,互联网公司第一位,除了腾讯、阿里、脸书之外,这么大规模的公司增长百分之十几就算高速成长,小米的增速高达67.5%。

盈利是怎么样的情况呢?因为我们过去是大量接受风险投资的企业,优先股要转到普通股,有一个财务上记帐的原因,把这些原因剔除,我们去年净利润54亿人民币,今年一季度,我们继续高度增长89.5%,净利润17.5亿,小米不仅营收高速成长,营业利润也快速增长。

过去一周我们认真梳理了小米是什么样的公司,其实在过去八年时间,小米在私募投资的时候,投资人都给了非常高的估值,我们回想三年半前,国际投资人给小米450亿美金估值的时候,他们是怎么看小米的。

经过我们反复沟通,我们投资人都认为,小米是独一无二的,小米是全球罕见,是既能做硬件,也能做电商,也能做互联网的全能型企业。

我还记得三年半前,我们投资者问了一个问题,我给你画三个圆,顶上是硬件、左边是互联网,右边是电商、互联网,你能不能把全世界任何一家公司放进去,把亚马逊、谷歌、脸书放进去,你会惊人发现,小米是在这些大公司里面,唯一具备全方位能力的企业。

所以我不是很纠结我们到底是硬件公司,还是互联网公司,我更在意的,小米是一家独一无二的公司,小米是一个新物种,至于这个新物种叫什么名字?也许未来可能会有越来越多像小米这样的新物种,至于它叫什么不重要,大家需要的是它强大的竞争力。如果不是这样的商业模式,小米不可能取得这些世界纪录,正因为小米是这样的新物种,在未来,小米具备巨大的成长空间。

为什么呢?很多人认为,手机行业不增长,这点我同意,手机行业在未来十年会缓慢增长,但手机行业是多大的市场呢?去年销售14.7亿台,小米销售9000多万台,我认为手机市场是个巨大的市场,就算不增长,小米也具备巨大的成长空间。

第二个是品类扩涨,小米已经扩张一百多个品类,电视在中国拥有12%市场份额,我们将来有没有机会做得更好,还有在更多国家获得市场份额,再者,我们笔记型电脑能不能进一步提速,我们有没有可能进入更多新的品类?这些代表,小米已经证明自己具备超强的品类扩张能力。在未来十年以内,小米还会稳固地进入一个个新的品类里面,获得持续成长。

第三个驱动因素是国家,小米已经进入全球74个国家,还有很多国家没有进入,我们会一步步进入新的市场,把他们做好,我认为未来还有十年以上的成长空间,是有它的道理。

正是因为小米做价格厚道、感动人心的产品,我们在全球获得海量支持,大家想一想,全球公司里面,谁能获得这么多用户支持?小米是全球罕见拥有海量用户支持的企业。

小米为什么获得那么多粉丝支持呢?我觉得小米的经营理念是,和用户做朋友,我们希望做出好产品,用户可以进我们的店闭着眼睛买产品,大家相信小米拥有很好的产品,很好的品质,包括厚道的价钱,就是因为这些因素,小米获得大量粉丝的拥戴。

为了让粉丝相信我们,我们今年四月做了一个决定,讨论了一个多月的时间,小米承诺,硬件产品净利润不超过5%,超过的部分,我们返还给用户。

我们仔细查了一下,这是全球唯一一家作出承诺的公司,大家会觉得,一般硬件公司才2、3%利润,大家说得没错。但全球承诺不超过5%的公司,只有我们一家。硬件只有做到数一数二,才能获得超额利润,很多投资人希望小米有机会成为市场第一,和苹果一样利润20几%,我跟这些投资人说,小米理念和其他公司非常不同,只有维持5%以下的利润,才能确保不管在什么市场,都有非常强的竞争力,就是这样的承诺,消费者走进我们的店,始终能感受到厚道的价钱。

我还想跟大家解释一下,伟大的公司怎么想,一家优秀的公司首先考虑利润,伟大公司往往考虑人心,是用户怎么想,我们希望小米在未来十年,一步步成为伟大的公司,我对小米的介绍就到这里,谢谢大家对小米的支持。

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