4月15日晚间，天风证券披露了其上市后的首份年报，公司2018年实现营业总收入32.77亿元，同比增长9.75%;归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比下降26.16%。公司主要业绩指标好于行业平均水平，在同等规模券商中表现突出。
同时，天风证券公告拟按每10 股配售不超过3股的比例向全体股东配股，可配股数量不超过15.54亿股，募资不超过80亿元。
天风证券表示，公司于2018年完成上市，资本实力和资产质量得到了快速提升，各项业务取得了长足发展。但同时，公司作为一家中型综合性券商，在传统业务竞争加剧、新型业务飞速增长的行业发展趋势下，发展仍受到了资金实力不足、核心净资本规模较小的制约。配股完成后，公司股本数量和资产规模将会有较大幅度增加，将有助于公司扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构。
从具体投向来看，天风证券拟向子公司增资及优化布局，不超过25亿元;加强财富管理业务投入，不超过15亿元;适度增加证券自营规模，不超过15亿元;加大研究业务的投入，不超过10亿元;加大IT技术平台建设的投入，不超过5亿元;其他营运资金安排，不超过10亿元。
根据预案，此次募资主要的投向是子公司增资及优化布局。天风证券表示要大力发展私募基金管理业务、发挥天风国际证券集团有限公司的国际平台优势拓展国际业务，并积极考虑和择机实施外延收购。一方面，公司将全面布局国际业务，充实境外子公司的资本金，推动国际业务平台的发展;另一方面，公司将进一步做强私募基金管理业务，加大对规范私募基金管理业务子公司的整改投入。
根据2018年年报，天风通过境外子公司天风国际集团开展海外业务。截至报告期末，天风国际总资产为1.2亿元，净资产人民币5752万元;2018年实现营业收入2204万元。
私募基金业务主要通过子公司天风天睿投资股份有限公司开展。截至报告期末，天风天睿总资产76.2亿元，净资产人民币50.8亿元;2018年实现营业收入2.4亿元，净利润1921万元。
预案显示，天风证券本次发行拟利用不超过10亿元募集资金用于加大研究业务的投入。天风证券以研究业务闻名，研究人员规模处于行业第一梯队。2018年年报显示，天风全年发布证券研究报告近7000篇，根据资讯数据统计，天风证券研究报告阅读总量和综合影响力均排名第一。
天风证券表示，未来研究所业务将作为综合金融方向的业务粘合剂，公司将继续坚定不移地做大做强研究所，积极面向未来布局，即整合产业链条、打造业务闭环，在资本与实业之间搭建桥梁和纽带，将其作为提升核心竞争力的关键发力点。
此外，本次发行拟利用不超过15亿元募集资金用于适度增加证券自营规模。2018年，天风证券自营业务实现收入5.92亿元，较2017年增长37.30%。
天风证券表示，自营业务的竞争力是证券公司核心竞争力的重要体现。随着多层次资本市场体系日趋完善，加之股票市场行情自2019年年初以来逐渐回暖，证券投资业务预计将迎来较好的发展机遇。
(文章来源：上海证券报)
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