2019年中国私人财富市场继续保持高速增长，预计高净值人群数量超 200万人，2020年全国个人持有的可投资资产总额预计将达196万亿元，高速发展的中国正在源源不断地为资产管理行业带来更多机遇，同时也对理财师提出了更高的要求。
理财师行业发展趋势在什么？理财师如何通过职业生涯规划站到事业上升的风口？如何让理财师从销售员晋升为理财精英？让第一财经•RFP理财精英评选往届获奖选手，为你破解精英成长密码。
1、兴业银行杨文——家族财富的忠诚守护者
2018“年度最佳私人银行家”
私人银行投资顾问被托付的是高净值人群家族的信任，只有自己不断专研自己的业务技能，细致专研家族特点，帮助家族成员识别、转移、分散风险，甚至需要投资顾问成为家族的“隐形成员”，耐心找到每一个家族中的风险点，呈现出如“管家”的作品似的服务方案，才能不辜负客户的托付。而这更考验着投资顾问的专业技能、忍耐程度、职业素养和职业道德。
2、嘉实财富劳依佳——打破焦虑、拥抱变化、渴求进步
2017“十佳理财团队领袖”
无论是在银行，抑或是其他任何工作岗位，我觉得最重要的就是要保持开放的求知欲，保持随时离开目前岗位的自信，这样我们能过的更从容、不焦虑。打败焦虑最有效的方法其实很简单：立刻、马上去做那些让你焦虑的事情。”这就是她成功的秘诀。
3、平安人寿郭杰——用心做人，用心做事
2017″十佳保险总监”
“自己越来越爱这份保险事业，每天心情愉悦地投入工作，乐此不疲20年”，只有持之以恒地做好每一件事，才可能在长期成功的路上走得更远、更稳健。而他也始终践行着自己的人生格言：用心做人，用心做事，直到成功。
“每一份合同都是对我的信任，也是一份责任。”他坦言，保险是一份大爱的事业，“做保险其实就是传播大爱，只要心中有爱，无论是经营客户、事业还是家庭，都变得没有难度。
4、恒天财富肖爽——明道优术砥砺前行
2018″年度最佳理财师”
在这样长期被误解的保险行业里摸索和成长，一边面对傲慢与偏见，一边开始学会抽丝剥茧、结构性分解。我开始思考这个行业要求的知识结构是什么，每个结构之间的联系，或许，能开始体会到“见山不是山”。而源于内心对这份职业的热爱，追本溯源明道优术的过程虽然艰辛，但能提高自身的业务能力、能对得起客户的信任——“终不悔”!
5、太平保险过菊香——责任重于泰山的笃信者
2017″全国十佳保险总监”
“我们保险精英要取得社会认可，提高社会地位。我们有责任从保险精英晋升为社会精英。在保险业一路走来，第一阶段我们靠勤奋；第二阶段靠服务；第三阶段靠专业，第四阶段一定是靠品牌。”伟大是熬出来的，我们要能用自己的能力打造出属于一人品牌”
6、平安人寿张奔——波折中砥砺前行
2018“年度最佳家族财富管家”
她并不是保险代理人，而是客户最为信任的财富管家，她所做的是一门财富管理的学问。她为客户的财富需求提供的是高品质的服务，站在更高的高度帮助客户发现问题解决问题。“不管什么财富阶层的客户，我在跟他们接触的时候，都会让我们彼此舒服，让客户没有压力，用自己的智慧让客户心甘情愿的采纳专业的意见。”张奔说这就是高品质服务的基础。她还指出，帮客户遇见未来，帮客户尽可能考虑长远，提供最科学的方式，让客户花最少的钱解决他们的诉求。
7、兴业银行黄华任——执着专业的“匠心精神”
2018“年度最佳私人银行家”
扎实的专业基础，对工作的精雕细琢、追求完美极致的态度。正如“良工锻炼凡几年，铸得宝剑名龙泉”。在锻炼修行之时，耐得住寂寞，守得住心，方能铸出名剑，这或许就是我们所需要的“工匠精神”。
8、瞻睿家族传承研究中心赵路云——心之所向 素履所往
2017″十佳家族财富管家”
亲历中国家族财富积聚史、见证财富管理行业成长，她将财富管理看做科学和艺术的事业，也对未来有清晰的认知和把握。事业一路高歌猛进，力量源自于她所坚信的一句话“预见未来最好的方式是创造未来。”
9、平安人寿王锡娟——不忘初心 传播大爱
2017″十佳保险理财师”
保险和慈善的本质都是一样的，都是传播大爱和责任，保险做的好的人都是善良的，充满正能量的，能够时刻传播爱和责任的使命，用善良之心，赢得社会地位和大众的认同， 王锡娟就是这样的保险人。
10、邮储银行范晓倩——不断探索的实践者
2018″年度最佳理财师”
如果不是一直怀揣“用心服务客户、壮大理财队伍”的理想，我也不可能走上现在的平台和岗位。我深知，作为一名专业理财师，要以“专业至上，用心服务”的理念服务客户；作为一名管理者，要以“开拓进取，勇往直前”的精神带领队伍。
“进步与您同步”，这就是邮储人的理想。
11、香港东方合信付瑾——能源博士到首席理财师的跨界人生
2018″年度最佳理财师”
人生的每一步都好像充满了无数可能性，但不论选择哪个方向、在哪个位置，付瑾交上的答卷都非常出色，每一步也都走得很坚实。
付瑾早就明白一个道理——学霸根本不是一个名词。而是，不断学习和进步，并且要做到最好的极致态度。
12、海银财富郁晟——不忘初心的优秀理财经理
2018″年度最佳理财师”
没有经历过完整的经济周期、市场的残酷考验；没有经历过客户“维权”、“拉横幅”；没有经历过连续加班，只为客户做出一份称心的资产配置计划，就不是一个合格的理财经理。而在走过了这些必经之路后，你是否还会热爱财富管理行业，相信中国的财富管理行业会越来越走向规范化、国际化。谨遵职业操守，全心全意为客户服务的专业理财师也会越来越受高净值客户的欢迎，成为行业内的领航人。
13、中宏保险马昌淼——业精于勤的保险匠人
2018″最佳理财师”
“我一定不算保险行业里最优秀的，也不是理财师里最专业的。但是怕什么呢？我的学习计划都排到2019年了，我的客户在我的影响下，懂的理财知识也越来越多，我的徒弟们在我的影响下，学习计划也越排越满。没有上亿的客户没关系，没有上百人的团队也没关系，我的目标很清晰：立己达人，做好徒弟们的职业生涯规划领路人，做好身边人的财富保全管家，有一天能被称为“保险老匠人”，足矣！”
14、元亨祥基金汪静容——警惕危机、把握机遇
2018″年度最佳理财师”
想要在财富管理行业深耕，必不能辜负客户所托，客户的资金安全永远要放在首位。当一位把客户资金安全放在首位的理财师遇上一个踏踏实实专注于政府基础设施领域的平台，便犹如高山流水遇知音。“越来越规范的市场环境将给我们提供更多大展拳脚的机会，财富管理市场的精彩才刚刚开始。
15、阿拉丁财富李富洋——成功是一种信仰
2018″年度最佳理财师”
你要尽全力保护你的梦想。那些嘲笑你梦想的人，他们注定难成功，他们想把你变成和他们一样的人。我坚信，只要我心中有信仰，我就会与众不同。我愿意做一条‘小池里善于游泳的鱼’。坚持‘闻鸡起舞早耕耘、天道酬勤有志人’的真谛。
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