九泰基金成立五周年:五载芳华,共筑梦想

生逢其时,衔玉而生

九泰基金成立之初,正值股债双牛的2014年,彼时市场中已有逾百家公募基金公司先后成立,其中不乏银行系、券商系等“老一辈”基金公司。随着基金公司业务同质化,外部竞争压力也日渐增加。

在此背景下,国内首家PE系公募基金公司——九泰基金孕育而生。九泰基金在公募行业率先引入合伙人创业文化和经营理念,以”平台“思维和”跨界“理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式,给业界带来一股“新潮流”。

九泰基金秉承股东方九鼎投资在PE领域的先进投资理念,积极探索基金公司新的业务模式,深耕定增细分市场,另辟蹊径,成功发行了一系列定增类公募与专户产品,取得了喜人的成绩。

作为“后起之秀”的九泰基金,在产品业绩方面不输“前辈”,尤其在权益类产品方面,有着较为不错的收获。Wind数据显示,九泰久益混合基金成立以来单位净值增长率达37.9%,在同期同类基金产品中排名前1/20,九泰锐智定增基金成立以来单位净值增长率为27.96%,而九泰锐丰混合、九泰锐诚混合成立以来也获得了15.86%、12.49%的正收益。(Wind截至2019-6-26数据)

五载风雨,携手相伴

值得一提的是,从成立至今,在A股多轮牛熊市的考验中,九泰基金旗下多只权益类产品的业绩表现依然不俗。

2016年市场一片低迷,wind数据显示,沪深300指数全年下跌11.28%,而九泰锐智定增基金的年度涨幅高达27.86%。同时,旗下量化产品九泰久盛量化基金涨幅达到5.96%,取得全部同类产品第5名的好成绩(Wind,截至2016-12-31)。2017年7月,九泰久盛量化基金成为纳入中证工银财富基金指数首批成分基金。自此,九泰基金声名鹊起,崭露头角。

2017年,股市呈现出显著的“二八分化”特征,市场选股则“以大为美”,各行业的龙头备受青睐,以消费、金融为代表的大盘股与以TMT为代表的小盘股表现大相径庭。在这样的市场环境下,九泰基金果断发力布局权益类产品,成立了九泰久益混合、九泰锐诚混合、九泰鸿祥服务升级等一系列权益类基金,并为投资者取得了较好的收益。

2018年,随着资管新规的落地,资管行业回归到风险和收益匹配的经营环境,资本市场迎来新的挑战与机遇。经过近五年的沉淀积累,九泰基金已经具备完善的风险管理体系,专业的投研团队能力,能够有效地应对市场变化。随着股东方增资扩股的完成,九泰基金注册资本金增加至3亿。雄厚的资本金加上专业的优势,有利于九泰基金更为积极地把握市场中的机遇。

2019年,九泰基金应时而为,将科创板投资上升至公司发展战略,在内部架构、产品研发及投资策略上均做好充分准备。秉承PE投资理念,九泰基金在对初创型企业的风险识别、投资研究等方面具备天然优势,未来将在科创板开辟出另一番沃土。

与此同时,从成立至今,九泰基金积极拓展产品销售渠道,从最初的以银行渠道为主,逐步发展到现阶段银行、券商、保险、第三方销售并存的销售格局。目前,九泰基金已与全国150余家代销机构展开合作,包括工商银行、光大银行等10家银行,兴业证券、长城证券等23家券商,天天基金、凯石财富等38家第三方建立合作关系,逐步发展为立足于北京,服务于全国的成熟销售网络。

高速成长,屡获大奖肯定

在资管规模迅速扩张、市场口碑不断树立的同时,高速成长的九泰基金也屡获业界肯定。2015年,荣获东方财富风云榜“年度最具创新力基金公司”。2018年12月,九泰基金再度蝉联,获得2018年度“最具创新力基金公司”。九泰基金量化投资团队则在2017东方财富风云榜摘得“年度最佳投资团队”的桂冠。

公司整体表现备受肯定的同时,离不开优秀基金产品的贡献。2016年新浪财经首届“波特菲勒”奖,九泰锐智荣获2016最佳混合型基金产品;2017年,九泰久盛量化基金荣获“第二届中国大奖章量化基金评比”主动管理型第二名。这些奖项既代表着九泰基金过往的荣耀,更是激励九泰人未来前行的动力。

五载相伴,共筑未来

展望未来,九泰基金总经理卢伟忠表示,目前A股的融资功能较为薄弱,未来的定增规则或将更市场化。若未来定增相关规则恢复,九泰基金会发挥在定增投资领域积累的资源和能力,发行封闭期2年、3年及5年的定增主题基金。届时,九泰基金将主打封闭式基金,包括科创板战略配售基金、定增主题基金以及二级市场的主动管理型基金,因为封闭式基金能够避免客户短期追涨杀跌式的交易行为,把资产行业配置主动权更多交给基金经理。

而作为当下的“重头戏”,九泰基金已将备战科创板上升至公司发展战略。科创板多为成长型企业,且部分企业尚处于创业期,业绩缺乏稳定性,存在亏损的风险。在此背景下,市场需要引入非传统的二级市场估值方法和投资研究理念。因此,对于具有PE背景的基金公司而言,由于其更加注重项目本身内生增长潜力的挖掘,因此在科创板投资中会有很大的用武之地。

此外,目前整个市场的投资者结构发生了很大变化,未来A股市场将更有利于机构投资者,也更有利于长期投资及价值投资,而封闭式基金是践行上述两个投资理念的最佳载体。因此,九泰基金希望能把科创板封闭式基金打造成公司特色及业内独树一帜的典范,在未来努力为投资者创造资本回报。

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