昆泰宣布承销商行使购买额外二级股票的选择权
发布时间：2014-03-27 14:50
北卡罗来纳州三角研究园–(美国商业资讯)–昆泰(Quintiles)今天宣布，先前宣布的二级公开发行1500万股普通股的承销商已经完全行使了其选择权，从昆泰某些股东那里购买额外的225万股股票。额外股票（已于2014年3月26日完成）的销售生效之后，献售股东在此次发行中以每股52.00美元的价格向公众出售了总计17,250,000股昆泰普通股。
昆泰在本次发行中没有出售任何股票，包括购买额外股票的选择权涉及的股票，也没有从股票销售中获得任何收益。
摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan)担任了本次发行的联席簿记行和承销商代表。花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、富国证券(Wells Fargo Securities)、美银美林(BofA Merrill Lynch)和德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)担任了本次发行的簿记行。贝雅(Baird)、威廉布莱尔(William Blair)和杰富瑞(Jefferies)担任了联席牵头经办人，Guggenheim Securities、Piper Jaffray、Raymond James、RBC Capital Markets和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)担任了此次发行的联席经办人。
美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)已于2014年3月12日宣布与这些证券有关的注册申请书正式生效。此次发行仅通过招股书进行。发行相关的最终招股书的副本可通过以下公司获得：摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)，地址：纽约Varick街180号2楼招股部，邮编10014，或致电+1 (866) 718-1649或通过电子邮箱prospectus@morganstanley.com联系；巴克莱资本(Barclays Capital Inc.)， 由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交，邮编11717，或致电+1 (888) 603-5847或通过电子邮箱barclaysprospectus@broadridge.com联系；摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)，纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions，邮编11717，或致电+1 (866) 803-9204。
本新闻稿不得构成任何出售要约或购买要约邀请，若在任何州或管辖地，在依照该州或管辖地证券法律对这些证券进行注册或资质鉴定之前，要约、邀请或出售属于非法行为，则不得在该州或管辖地进行证券出售。
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