此项重大收购将加速TSYS的增长战略
提升其支付平台的规模和范围
佐治亚州哥伦布–(美国商业资讯)–领先的全球支付解决方案提供商TSYS®(NYSE: TSS)今天宣布，该公司已经与Vista Equity Partners达成收购TransFirst的最终协议。TransFirst是Vista的投资组合公司，是一家领先的美国商户解决方案提供商。此项收购为全现金交易，总值约23.5亿美元。
TransFirst通过其专有技术、端到端定制化多渠道产品和优质的客户服务为美国235,000多家中小型企业提供商户解决方案。此项交易将提升TSYS在一体化支付、电子商务和全渠道服务等高增长领域的产品和服务，巩固其在这些领域的市场地位。凭借此项交易，按净营收计，TSYS将成为美国第6大收单机构，共为645,000多家商户网点提供支持。TSYS预计，此项交易将给交易完成后头12个月的调整后每股收益(EPS)带来低两位数的增长，不包括与收购相关的一次性费用和支出。
TransFirst凭借以合作伙伴为中心的分销模式引领市场，共为1,300多家高增长领域的集成技术和推荐合作伙伴提供支持，包括集成软件供应商(ISV)、医疗保健、非营利机构、转介银行、协会和电子商务领域。TransFirst拥有约1,000名员工，办事处遍布美国各地。
TSYS董事长、总裁兼首席执行官M. Troy Woods表示：“收购TransFirst能大幅扩大我们的规模，并增加我们在极具吸引力的商户服务领域的机会，尤其是在高盈利性、高增长性中小企业细分领域的机会。凭借TransFirst带来的新增优势，TSYS将拥有独特的优势，在发卡行处理、商户服务和预付款项目管理领域实现巨大的规模和雄厚的实力。相信我们通过这一分销网络在整个支付领域提供市场领先服务的能力无人能及。我坚信，TransFirst强大的领导团队、非凡的声誉和对卓越客户服务的专注将进一步推动我们把握支付领域的更多机会，为TSYS、我们的客户和股东带来长期的强劲业绩。”
TransFirst总裁兼首席执行官John Shlonsky表示：“TransFirst对此项交易及其带来的机会倍感兴奋。我们认为，这两家公司的合并将产生一个更强大的平台，从而让我们实现新的销售增长，为合作伙伴和商户提供更强大的解决方案，同时拓展现有的卓越服务模式。我们还发现，我们与TSYS拥有良好的文化契合度，都秉承支付以人为本的理念。我相信，双方齐心协力，将在竞争日趋激烈的支付市场上成为一家强有力的领先企业。”
点击这里观看Woods和Shlonsky讨论此项交易的视频。
Vista Equity Partners创始人、董事长兼首席执行官Robert F. Smith表示：“我们非常感谢John和TransFirst团队所建立的强大合作伙伴关系，在此期间他们打造了一家支付解决方案领域当之无愧的领先企业。这家公司在我们持有期间取得了巨大的增长，为此我们深感自豪。我们相信与TSYS商户业务合并后，将产生一个强大的平台，加速TransFirst的未来增长。”
在TSYS任职六年的TSYS高级执行副总裁兼商户业务部门总裁Mark Pyke即将离职，寻求在支付行业新的职业挑战。这一人事变动将在此项交易结束后生效。届时，Shlonsky先生将承担Mark的责任和义务，负责领导合并后的业务部门。Woods先生补充说：“在TSYS任职期间，Mark已经帮助为我们的商户业务部门制定了专注点更明确的战略，并培养了一支拥有业务专长和致胜激情的强大团队。TSYS所有人都感谢Mark所做出的贡献，并祝福他在未来的事业中一帆风顺。”
TSYS董事会已经批准了此项交易，此项交易预计将在2016年第2季度完成，尚取决于监管部门的批准和其他惯例成交条件的达成。
美银美林和GCA Savvian Advisors, LLC担任TSYS的财务顾问，First Annapolis Consulting担任其战略顾问，King & Spalding LLP担任其法律顾问。瑞信、高盛和摩根大通担任TransFirst和Vista的财务顾问，Kirkland & Ellis担任其法律顾问。
电话会议
TSYS和TransFirst将在美国东部时间2016年1月26日下午5:00举行电话会议，讨论此项交易。股东和其他感兴趣的人士可通过同步互联网广播收听此次电话会议，网址：www.tsys.com，然后点击主页上的“网播”(Webcasts)链接。可访问www.tsys.com或在投资者关系版块investors.tsys.com下载相关的幻灯片演示文稿。
关于TSYS
TSYS® (NYSE:TSS)认为支付服务应该以人为本，而非围绕其他方面展开。该公司将这一信念称为“People-Centered Payments®”（以人为本的支付服务）。通过将人放在每个决策的中心位置，TSYS为80多个国家的金融机构、企业和政府提供支持服务。通过TSYS的旗下公司NetSpend®，该公司为消费者提供自助银行的便利性、安全性和自由度。TSYS为信用卡、借记卡、预付卡、医疗保健和商业解决方案提供发卡方服务和商家支付承兑解决方案。
TSYS总部位于美国佐治亚州哥伦布，在美洲、欧洲/中东/非洲以及亚太地区设有当地办事处。TSYS是The Civic 50成员，并荣获《Ethisphere》杂志评选的“2015年全球最具商业道德企业”称号。TSYS定期在其网站上发布所有重大信息，垂询详情，请访问www.tsys.com。
关于TransFirst
TransFirst是一家领先的安全交易处理服务和支付技术提供商，根据金融机构、独立销售组织、医疗保健、电子商务、一体化合作伙伴、政府和商户的特定需求，提供专门设计的创新型产品和服务。通过与客户合作，并运用雄厚的行业知识，TransFirst帮助客户实现业务增长。TransFirst成立于1995年，市场份额持续大幅增长，在不断增长的盈利性行业细分领域积累了世界级的专业知识。TransFirst构建了一个个性化服务、客户承诺和灵活定价的平台，总部设在纽约州霍波格，在科罗拉多州奥罗拉、科罗拉多州布鲁姆菲尔德、田纳西州富兰克林和加利福尼亚州赛普里斯设有运营部门。欲了解更多信息，请访问TransFirst的网站www.transfirst.com。
关于Vista Equity Partners
Vista Equity Partners是一家总部设在美国的投资公司，在奥斯汀、芝加哥和旧金山设有办事处，总承诺资本达140多亿美元。该公司目前投资于拥有长期前景的由世界级管理团队领导的软件、数据和技术型公司组织。Vista是一家增值型投资者，提供专业化知识和多层次支持，帮助公司充分发挥自身的潜力。Vista投资方法的背后是雄厚的长期资本基础、规划技术导向型交易的丰富经验，以及行之有效的能在私募股权投资上带来灵活性和机会的管理技巧。欲了解更多信息，请访问www.vistaequitypartners.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有“前瞻性陈述”，即与未来事件有关而非与过去事件有关的陈述。前瞻性陈述通常描述的是我们预计的未来业务和财务业绩，通常包含“预计”、“预期”、“打算”、“认为”、“应该”、“计划”、“可能”、“将要”、“也许”或类似的字眼。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不仅限于有关TSYS预计未来运营业绩的陈述、拟定收购TransFirst的收益（包括此项收购对TSYS调整后EPS和竞争地位的预期影响）、商户解决方案市场的预期增长率，以及此项收购完成的预计时间。这些陈述根据的是TSYS和TransFirst管理层的当前信念和期望，根据具体情况，受到已知和未知风险和不确定性的制约。我们认为这些前瞻性陈述是合理的；但是，不应过分信赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述都是基于当前的期望做出的。实际结果可能与这些前瞻性陈述所设想的内容大相径庭。众多重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述所设想的内容大相径庭，包括我们实现预期协同作用的能力和成功完成TransFirst整合的能力、可能导致收购所需的股票收购协议终止或无法获取必要批准或收购所需融资的事件、与收购香港的任何诉讼结果、与收购及相关融资交易相关的费用和其他收费水平，以及TSYS在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中所讨论的其他风险和不确定性，包括2014年10-K年度报表。不保证此项交易必将完成，也不保证此项交易在预计时间范围内完成或一定实现预计的收购收益。我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论是否出现新的信息或发生未来事件或其他情况。
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