此次交易对Diligent的定价为6.24亿美元
收购价较该公司公告前股价溢价31%
新西兰惠灵顿和纽约–(美国商业资讯)–面向广大的公司董事会、委员会和领导团队提供安全在线协作和文件共享解决方案的领先企业Diligent Corporation (NZX:DIL)（“Diligent”或“该公司”）今天宣布，该公司已经就Insight Venture Partners (“Insight”)收购该公司的事宜达成最终协议。Insight是一家领先的全球风险投资和私募股权公司，专门投资于具有高成长性的软件、互联网和数据服务公司。根据协议条款，Diligent股东持有的每股Diligent股票将获得4.90美元（7.39新西兰元1）现金，根据这一对价，Diligent的价值约为6.24亿美元（约9.41亿新西兰元1），包括现金。Diligent董事会已经一致批准了此项交易，并通过决议建议股东投票支持此项协议。此项交易价格较2016年2月12日每股收盘价5.64新西兰元（3.74美元1）溢价31%。
Diligent董事长David Liptak表示：“经过对战略性替代方案进行认真审核后，Diligent董事会认为Insight提出的交易条款最符合股东的利益。Diligent于2007年12月以每股1.00新西兰元（0.66美元）在新西兰证券交易所上市。我们向股东提出的每股4.90美元的交易堪称Diligent团队九年不懈努力的巅峰，我们一直在努力打造一家引领所在领域的世界级公司。我们认为，此项交易不仅对我们的所有股东来说是一个绝佳的结果，还将为Diligent带来继续实施其长期愿景所需的财务灵活性，从而可以让客户和员工从中受益。”
Diligent首席执行官兼总裁Brian Stafford表示：“对Diligent来说这是一个令人振奋的日子。我很高兴能与Insight合作，Insight能为我们带来支持全球各地软件公司成长的丰富经验。成为一家私人控股公司后，我们的商业计划不会改变，我们仍将是一家领先的协作软件提供商，服务于广大的公司董事会、委员会和领导团队。随着我们继续帮助全球各地的领先公司安全地开展协作，Insight将成为Diligent团队良好的合作伙伴。”
Stafford和当前的高级管理团队将在交易完成后继续领导公司。
Insight Venture Partners董事总经理Deven Parekh表示：“我们期待与Brian以及Diligent其他才华横溢的团队成员合作，推动公司在不断成长的庞大通信和协作市场上加速发展。在董事会和高管之间的协作领域，凭借大力创新和无与伦比的服务，Diligent以拥有3500多家客户而居于领导地位。此外，该公司季度预订量加速增长的近期表现、新发布的产品，以及最近对汤森路透BoardLink业务的收购都体现了该公司强劲的发展势头。我们打算为这支团队提供支持，帮助他们在良好业绩的基础上继续扩大产品和服务，以及在全球范围增加新的客户。”
此项交易还取决于在外流通的Diligent普通股和优先股多数股东的批准（作为同一类投票）；至少60%的在外流通Diligent优先股股东的批准（单独投票）；以及监管部门的批准和其他惯例成交条件的达成，包括现有董事在交易完成后辞职。Diligent优先股股东（包括Diligent的最大股东Spring Street Partners, L.P.）已经达成了支持此项交易的投票协议。Diligent股东特别会议将在向美国证券交易委员会 (“SEC”)和新西兰证券交易所准备并提交最终委托声明书之后在可行的情况下尽快召开。Insight已经获得有关此项交易的全面债务融资承诺。此项交易预计将于2016年第二季度完成。Diligent将在交易完成后成为一家私人控股公司。
正如先前所公布的那样，Diligent将于新西兰夏令时间2016年2月29日周一（美国东部时间2016年2月28日周日）公布截至2015年12月31日财年的财务业绩。根据Diligent和Insight目前签署的最终协议，将不会安排分析师电话会议。Diligent将在交易结束前继续向新西兰证券交易所和美国证券交易委员提交必需的文件。
Jefferies LLC将担任Diligent的财务顾问，Lowenstein Sandler LLP将担任其法律顾问。Minter Ellison Rudd Watts将担任Diligent的新西兰律师。Willkie Farr & Gallagher LLP将担任Insight的法律顾问。
有关合并协议的更多详细信息将包含在Diligent向美国证券交易委员会和新西兰证券交易所提交的8-K格式当期报表内。
关于DILIGENT (NZX: DIL)
Diligent是一家为广大的公司董事会和高管提供安全的公司治理和协作解决方案的领先提供商。全球七大洲60多个国家的3500多家客户仰赖Diligent提供安全、简便的方式来访问他们最具时效性的机密信息，最终帮助他们做出更好的决策。Diligent Boards（之前称Diligent Boardbooks）解决方案能加速和简化董事会材料的制作和交付，并支持他们通过任何设备开展协作，排除通过快递、电邮和文件共享传输文件所存在的安全担忧。Diligent是一家上市公司(NZX: DIL)，根据之前报告的收入保留率，年度经常性收入近1亿美元。欢迎访问www.diligent.com了解更多信息。
关于INSIGHT VENTURE PARTNERS
Insight Venture Partners是一家领先的全球风险投资和私募股权公司，投资于正在推动所在行业革命性变化的高成长型技术和软件公司。Insight成立于1995年，已经募资超过130亿美元，投资于全球250多家公司。其宗旨是寻找、资助并与远见卓识的高管合作，为他们提供实用的实践经验，帮助他们取得长期成功。欲了解有关Insight及其所有投资的更多信息，请访问http://www.insightpartners.com或在Twitter上关注：@insightpartners。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含1995年的《私人证券诉讼改革法案》所界定含义的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述是基于管理层的当前预期做出的，其准确性必然受到相关风险和不确定性的制约。这些陈述采用“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”或其他类似含义的字眼。所有前瞻性陈述都受到以下风险和不确定性的限制，包括但不限于，相关合并因以下众多因素可能无法在预期时间内完成或根本无法完成，相关因素包括但不仅限于，无法得到股东批准；发生可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他条件；或者无法达成合并的成交条件，包括根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》获得通过或达成其他的惯例成交条件。可能影响Diligent业务或财务业绩的因素在Diligent截至2014年12月31日的10-K年报（2015年3月16日提交至SEC）、截至2015年9月30日的季度10-Q季度报表（2015年11月9日提交至SEC），以及提交至SEC的其他文件（参见www.sec.gov）中的风险因素和其他披露信息章节中进行了描述。Diligent特别声明无论是否出现新的信息或发生未来事件或其他情况，均不承担更新任何前瞻性陈述的义务，。
更多信息及获取方法
本新闻稿并不构成买卖任何证券的要约或要约邀请，也不构成对任何投票或批准的邀请。本新闻稿与Insight对Diligent的拟议收购有关。
针对此次合并，Diligent打算向SEC提交相关材料，包括附件14A格式的初步委托声明书。在向SEC提交最终委托声明书之后，Diligent将向在就合并召开的特别股东大会上拥有投票权的每位股东邮寄最终委托声明书和委托卡。在此敦促股东仔细阅读全部这些材料（包括任何修正或补充内容)，以及DILIGENT在准备好之后将向SEC提交的任何其他有关文件，因为这些材料中包含有关合并的重要信息。委托声明书和其他相关材料（在可用时）以及Diligent向SEC提交的所有文件都可以在SEC网站www.sec.gov上免费获取。此外，股东还可以在Diligent网站www.diligent.com的投资者关系版块获取有关Diligent向SEC提交的文件副本，或通过以下方式联系Diligent投资者关系部，电话：0800 995 082（新西兰免费）或+64 4 894 6912（国际）。
Diligent及其董事和高管可能被视作针对合并协议所设想的交易进行委托邀请的参与者。有关Diligent董事和高管的信息包含在Diligent的2015年度股东大会的委托声明书内，这份文件已经于2015年3月19日提交至SEC，并于2015年4月10日进行了补充。股东可以通过阅读有关此次合并的初步和最终委托声明书（将提交至SEC）来获取有关Diligent及其高管和董事在合并中的直接和间接利益的更详细信息。
1 基于彭博2016年2月12日发布的0.6627新西兰元：美元汇率。最终的新西兰元每股价格和新西兰元对价取决于交易完成时的新西兰元：美元汇率。
原文版本可在businesswire.com上查阅：http://www.businesswire.com/news/home/20160214005038/en/
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