2019年8月28日财经新闻汇总:国务院20条促消费受关注

今日重点

1、国办20条措施稳定消费预期、提振消费信心

2、国办:汽车限购地区应探索放宽或取消限购的具体措施

3、纽约期金2013年以来首次收于1551美元上方,期银收涨将近3%

4、李迅雷:躺着赚钱时代还能持续吗

5、我国工业互联网体系架构2.0版发布

6、Costco收盘涨幅5%,市值暴涨400亿,巴菲特重仓

7、徐翔离婚案29日9点半青岛监狱开庭,上海黄浦法院主审

宏观经济

1.「国务院办公厅20条措施稳定消费预期、提振消费信心」要求各地区、各有关部门推动消费升级、促进扩大消费,抓好各项政策措施落实。(央视新闻)

解读   近期消费动能有所减缓,政府实施一系列政策,刺激消费,其实只要房价不上涨,国内消费还会提高,那些有能力降低价格保证质量的公司,会在资本市场受到追捧。

2.「李迅雷:躺着赚钱时代还能持续吗」在全社会预期回报率下降的大趋势下,结合全球经济增速下行的总趋势,投资可能要更加关注全社会风险偏好的下降,更注重未来收益的稳定性和机会的确定性。

解读   这解释了为什么各路资金仍敢在高位抱团茅台、海天味业等白马股,因为宏观不明朗的背景下,资金只敢买入这类业绩确定性强的公司。

3. 「徐翔离婚案29日9点半青岛监狱开庭,上海黄浦法院主审」27日徐翔妻子应莹在微博上称,与徐翔的离婚案将在8月29日于青岛监狱开庭审理。而新浪财经查询了法院官网,确认了一则上海黄浦区人民法院的开庭公告,上面显示,8月29日上午9点半,原告应莹与被告徐翔将就离婚纠纷开庭,同时开庭地点为“其他法庭”,侧面印证了应莹所说的青岛监狱。(新浪财经)

解读   大家最关心的还是其210亿财产如何分配的问题,当然也有部分人想了解到更多关于股神徐翔的情况。

地产风云

1.「世茂总裁许世坛:下半年小房企和负债较高的大房企压力较大」针对下半年楼市,世茂集团董事局副主席、总裁许世坛表示,政府希望更多资金流入实体经济。下半年对小房企来说压力较大;对大房企来说,如果负债率较高,压力也较大,世茂会谨慎投资。(财联社)

解读   对于缺乏资金的地产公司,未来可能会被别的公司吃掉。

国内市场

1.「盘中已现近3倍涨幅!28日到期又撞上MSCI二次扩容,400万张天量期权会发生什么“化学反应”?」28日是50ETF期权8月合约到期日,期权的持仓量依然维持在400万张附近的天量。27日MSCI二次扩容生效,市场又平添变数。部分期权合约盘中急涨近300%。(中国经济网)

解读   因为理论上存在暴富的机会,吸引了大量投机资金博弈。因为现在的50ETF市场价格2.934,当前行权价在3.000的认购期权合约价格目前是0.0004元,如果28日行权日指数大涨超过成本,每多涨1个基点(0.001),对于投入的盈利都可以增加70%以上,而指数仅上涨2.33%以上。今年2月份的期权就有出现192倍盈利的交易。当然更多可能指数没有上涨,权证一文不值。

2.「国办:汽车限购地区应探索放宽或取消限购的具体措施」有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。促进二手车流通,进一步落实全面取消二手车限迁政策,大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省(市)内交易流通。

解读   前段时间还有媒体探讨北京能否放开新能源汽车限购。其实能够放开限购的地区,已经基本放开了。7月份新能源汽车首次出现负增长,尽管机构认为汽车公司已经到达反弹的低点,但是能否反弹难以判断。继续关注处于低位的汽车板块,A股相关上市公司有:宇通客车(600066)、宁波华翔(002048)、上汽集团(600104)。

3.「北上资金」截至27日,A股收盘净流入逾117亿元,尾盘一度净流入超230亿元,A股MSCI第二次扩容27日盘后正式生效。全天净买入五粮液7.13亿元,万华化学、中国平安、温氏股份、药明康德获逾3亿元净买入;净卖出贵州茅台4.55亿元、恒瑞医药1.16亿元。

解读   北上资金27日尾盘流入流出规模都非常大,不排除机构借机调仓换股。外资价值型资金持股比例上升,会促使平均换手率的下降。不过由于筹码主要集中在优质龙头股方面,也会导致后市结构分化更加明显。

4.「资金面」8月27日,银存间质押式回购DR001加权平均利率上涨2.96个基点;DR007加权平均利率上涨2.30个基点。

解读   前几日央行逆回购回笼部分资金,市场流动性偏紧,银存间加权平均利率小幅走高。不过央行27日进行800亿元逆回购操作,净投放300亿元,市场流动性可以得到缓解。

5.「新股中心」新股申购:中科软(603927)、安博通(688168);新股上市:唐源电气(300789)、日辰股份(603755)。中科软发行市盈率21.54倍,申购代码为:732927,申购价格:16.18元。安博通发行市盈率48.52倍,申购代码为:787168,发行价格:56.88元。

解读   中科软,从事计算机软件研发、应用、服务的大型专业化高新技术企业,2015-2018年营收平均同比增长10.55%,略逊于行业平均增速。安博通:主营网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务,2015-2018年营收平均同比增长47.31%,保持较高增速。唐源电气:主营轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。2016-2018年营收平均同比增长37.1%。日辰股份,主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料及少量食品添加剂。2016-2018年营收平均同比增长23.12%,毛利率远高于同行,但近两成销售收入来自关联经销商。

国外市场

1.「意大利十年期国债收益率上涨,因联合政府谈判或面临破裂」五星运动党暂停了联合政府谈判,除非民主党支持意大利总理孔特。

解读   意大利联合政府谈判出现破裂风险,市场担忧民粹党五星运动可能与反对党联合组阁,增加了后续与欧盟决裂的风险,从而可能引发新的危机。

2.「美国三个月和十年期国债期货倒挂幅度达到2007年3月来最大」

解读   受两大国贸易磋商波动影响,美国衰退的概率确实在增加,收益率曲线倒挂虽然不能完全确定衰退将到来,但是也反应出市场对短期风险的担忧。

3. 「美国三大股指高开低走,道琼斯指数收盘跌近121点」标普500指数收盘下跌9.20点,跌幅0.32%;纳斯达克指数收盘下跌26.80点,跌幅0.34%;道琼斯指数收盘下跌120.90点,跌幅0.47%。

解读   市场担忧情绪有所升温,国债收益率持续倒挂和黄金走高也说明了这个,美股短期保持弱势反弹。

4. 「纽约期金2013年以来首次收于1551美元上方,期银收涨将近3%」COMEX 12月黄金期货收涨1%,刷新2013年以来收盘高位至1551.80美元/盎司。COMEX 9月白银期货收涨2.9%,报18.153美元/盎司,创逾两年收盘新高。

解读   贵金属大牛市,加上最近避险情绪有所升温,美元走低,黄金又开始上涨了;而白银很大程度上是黄金带起来的。

5. 「Costco收盘涨幅5%,市值暴涨400亿,巴菲特重仓」美国第二大零售商Costco(开市客)首家门店落户上海闵行8月27日开业;开业首日异常火爆,消费者疯抢购物场面在网上疯传,卖16万张会员卡,受此影响,其股票大涨5%,报收292.38美元/股,市值暴增61亿美元,折合人民币约430亿。

解读   Costco是美国最大的连锁会员制仓储量贩店,全球第二大零售商,Costco是会员制仓储批发俱乐部的创始者,Costco致力于以最低的价格,提供给会员高品质的品牌商品。Costco一直是股神巴菲特和其黄金搭档芒格的重仓股,后者对于Costco更为钟爱,并且也是其重仓股。

产经观察

1.「我国工业互联网体系架构2.0版发布」包括重新定义工业互联网的基本要素、功能体系、技术路线等。这一体系架构将成为我国工业互联网应用实施的指导框架,有利于推动我国工业互联网走向成熟。(新华社)

解读   近期5G网络快速建设推动了物联网企业的发展,工业互联网有了进一步拓展的可能。2.0的架构是一个组合,原来定义的是功能架构,现在不仅有功能架构、还有业务指南、实施框架、技术体系,里面涉及安全、数据、网络等要素。A股相关上市公司有:金奥博(002917)、用友网络(600588)、华中数控(300161)等。

2.「工信部:1-7月电信业务收入7787亿元,同比降0.2%」较1-6月回落0.2个百分点。4G用户规模为12.4亿户,占移动电话用户的78.2%,占比较上年末提高3.8个百分点。1-7月,移动互联网累计流量达663亿GB,同比增速逐月回落,但仍高达101.3%。(证券时报)

解读   电信企业客户规模接近极限,增长率自然会下降。流量同比增速回落,也是因为客户规模达到一定程度后,加上新业务上线减少,也是正常现象。4G已经接近天花板,5G业务的加快推出是保证运营商开拓未来业绩的关键。

3.「涨幅超过黄金,现货白银大涨站上18美元/盎司」一旦金银比持续回落,白银有望迎来显著的补涨行情,且涨幅有望超越黄金。

解读   白银是黄金价格上涨启动后强势的补涨金属。随着黄金牛市继续前进,并得到更多支持,银价会加速上涨,开始超越黄金。A股白银相关上市企业有:豫光金铅(600531)、盛达矿业(000603)、荣华实业(600311)等。

4.「国办:鼓励经营困难的传统百货店、大型体育场馆、老旧工业厂区等改造为商业综合体、消费体验中心、健身休闲娱乐中心等多功能、综合性新型消费载体」

解读   网络消费的兴起对零售百货行业冲击很大,急需进行转型来拓展业务。关注零售百货转型概念股,A股上市企业有:华联股份(000882)、广百股份(002187)等。转型中的风险也很大,投资者还是需要多看少动。

5.「工信部:构筑5G产业新生态,研究制定5G跨行业应用指导政策和系列融合标准」工信部信息通信管理局局长韩夏表示,下一步加快建成覆盖全国5G网络;研究制定5G跨行业应用指导政策和系列融合标准,孕育成长一批“独角兽”企业和专、精、特、新的示范企业。(新华社)

解读   我国5G建设提速已经非常明确,改变了之前的市场预期,可以提升相关行业短期估值。继续看好5G、大数据和物联网行业的发展。

6.「国务院:鼓励企业折价置换超高清电视、节能冰箱、洗衣机、空调、智能手机等产品,扩大绿色智能消费」国务院办公厅意见指出,支持绿色智能商品以旧换新。有条件的地方对开展相关产品促销活动、建设信息平台和回收体系等给予一定支持。

解读   国办研究政策推动加速家电更新换代,利好智能家电概念股票。A股相关上市公司有:美的集团(000333)、格力电器(000651)、苏泊尔(002032)等。

7.「传三大运营商将推迟5G商用放号,具体延缓至9月20日前或国庆节后」针对这一消息,记者向三大运营商求证。移动和电信皆回复表示尚未确定具体时间,中国联通则尚未予以回应。(国际金融报)

解读   5G商用是一项系统工程,涉及到基站、网络、终端、套餐、卡号和用户需求与意识等各个方面。可能是因为目前运营商还未做好充分准备,综合条件还不成熟。

8.「国办:扩大成品油市场准入,取消石油成品油批发仓储经营资格审批」取消石油成品油批发仓储经营资格审批,将成品油零售经营资格审批下放至地市级人民政府,加强成品油流通事中事后监管,强化安全保障措施落实。乡镇以下具备条件的地区建设加油站、加气站、充电站等可使用存量集体建设用地,扩大成品油市场消费。

解读   这么做,让石油流通更加市场化。

9.「我国年内预计将在50个城市建设超过5万个5G基站」《科创板日报》27日讯,在2019中国国际智能产业博览会举办的5G智联未来高峰论坛上,工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏透露,根据当前规划,2019年我国预计将在50个城市建设超过5万个5G基站。(新华社)

解读   5G基站建设再超预期,国家推动5G建设的决心是很强的,会继续刺激5G板块。

公司要闻

1.「国美零售:上半年净亏损3.8亿元」,去年同期亏损4.57亿元;收入343.3亿元,去年同期为347.1亿元。

解读   国美的亏损,主要是商誉减值和财务成本走高,主营基本盈亏平衡,因此股价短期波动不大。重点还是对后期战略转型的评价,以及对黄老板出狱后操作的关注。国美依托互联网技术,正在建立国美APP、门店、美店三端合一的用户触达和用户运营平台。

2.「上海机场中报:上半年净利润26.99亿元,同比增长33.54%」营收54.55亿元,同比增长21.11%;公司非航空性收入34.3亿元,同比增长35.09%。

解读   利润增速高于营收增速,主要是在航空性收入受资源约束边际上升会减缓的影响,主抓管理,大幅提升非航收入,利润率较高。目前31.7倍动态市盈率,处于历史中值水平,价格没有特别优势,短期涨幅过大,提防回调的风险。

3.「周黑鸭:上半年持有人应占溢利2.24亿元,同比减少32.4%」周黑鸭8月27日晚间在港交所公告称,上半年持有人应占溢利2.24亿元,同比减少32.4%;收入16.3亿元,同比增长1.8%。

解读   收益增长主要由于自营门店及线上渠道的销售额略微增加。纯利减少仍然是由于经营开支及成本持续增长。接下来要看小龙虾生产基地建成后是否能带来新的增长。

4.「中国联通与金蝶成立合资公司进军工业互联网」8月27日,中国联通与金蝶集团宣布成立合资公司“云镝智慧”,并推出工业互联网平台“云镝”。合资公司将依托中国联通5G网络、云网融合、云边协同、物联网感知、大数据赋能等基础设施能力,借助金蝶集团在企业级市场的客户资源优势帮助中小企业实现转型。

解读   中国联通在5G应该方面主攻工业融合方面,在后期有望成为流量业务之后的另一主营方向。

5.「中国铝业:上半年实现净利润7.06亿元,同比下降14.1%;将以3.528亿元增资中国稀有稀土股份有限公司,完成后公司对中国稀有稀土的持股比例将由目前的14.62%增加至23.94%」

解读   今年氧化铝过剩,价格连续下跌,但是电解铝目前短缺,供不应求。中国铝业是国内电解铝生产大户。

6.「中兴通讯:上半年实现净利润14.7亿元,去年同期亏损78亿元;预计前三季度实现净利润38亿-46亿元,上年同期亏损72.6亿元」

解读   中兴通讯受益5G建设提速刺激,上半年业绩高速增长,但是还是要提防去年被罚的事情再次出现,没有完全掌控核心技术,发展就是比较被动,谨慎观望为主。

7.「金地集团:上半年实现净利润36.32亿元,同比增长51.65%」

解读   金地这两年开发的重点区域在一二线城市,保证了稳定的收益。其比较重视现金流管理,强调销售及时回款,经营风格稳健。目前土地储备较丰富,重点在二线城市,持有货币资金也比较充足。公司资产负债率为77.86%,偏高,在下半年融资环境收紧后,注意风险。

8.「紫光集团在重庆拟建存储芯片产业基地,预计2021年建成投产」包括DRAM总部研发中心在内的紫光DRAM事业群总部、DRAM存储芯片制造工厂、紫光科技园等。DRAM存储芯片制造工厂计划于2019年底开工建设,预计2021年建成投产。(财联社)

解读   存储器是中国集成电路产业的短板,也是国家大力推进的重点领域。此次签署的紫光存储芯片产业基地项目,将带动中国集成电路产业的发展。在自主替代方面又迈出了重要一步。

徐翔期权

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