瑞思迈完成5亿美元私募债券发行

所得款项将用于减少现有循环信贷安排下的未偿债务

新发行优先票据将分别于2026年和2029年到期

圣地亚哥–(美国商业资讯)–瑞思迈公司(ResMed Inc., NYSE: RMD, ASX: RMD)今天宣布成功完成私募发行的定价与交割,其中包括2.5亿美元于2026年7月10日到期的3.24%优先票据和2.5亿美元于2029年7月10日到期的3.45%优先票据。

扣除与此次发行有关的预估费用和开支后,此次发行的所得款项净额约为4.98亿美元。所得款项净额将用于支付瑞思迈优先无担保循环信贷安排下的当前借款。本次发行票据是瑞思迈的优先无担保债务,由每个附属担保人共同连带担保。

瑞思迈首席财务官Brett Sandercock表示:“我们很高兴以具吸引力条款完成此次美国私募发行。该笔交易显著延长了我们的平均债务期限,并提高了我们长期融资成本的可见度。”

此次私募发行不受《1933年证券法》注册要求的约束。此次发行票据根据《证券法》第4(2)条,通过不涉及公开发行的豁免交易发行并出售给合格投资者。有关此次发行票据的更多信息,包括票据购买协议副本,请参阅瑞思迈向证券交易委员会递交的相关申报文件。

关于瑞思迈

瑞思迈(ResMed, NYSE: RMD, ASX: RMD)引领创新解决方案,帮助并维持人们避免入院,赋于他们更健康更优质的生活。我们的云端互联医疗器械转变睡眠呼吸暂停、慢性阻塞性肺病和其他慢性病患者的医护。我们的全方位院外软件平台支持专业人员和照料者,以便他们帮助患者在家中或自选的医护机构中保持健康。通过实现更佳医护,我们在超过120个国家改善生活品质、减少慢性病的影响、降低消费者及医疗保健体制的成本。

瑞思迈票据

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