Pitney Bowes宣布以7亿美元价格向Syncsort出售其软件解决方案业务

此次出售将为股东释放价值,同时推动公司的转型举措,以专注于实现客户发货和邮寄的便利化

大部分净收益将用于偿还近期到期的债务

公司更新了2019年年度指引

康涅狄格州斯坦福德–(美国商业资讯)–致力于在电商、发货、邮寄、数据和金融服务领域提供商业解决方案的国际化科技公司Pitney Bowes Inc. (NYSE: PBI)今日宣布,公司已就以7亿美元现金向Syncsort出售其软件解决方案业务一事达成最终协议。该交易有望在日历年度结束之前完成,取决于监管批准和其他惯例成交条件。

总裁兼首席执行官Marc B. Lautenbach说:“我们的软件和数据业务在过去几年中取得了巨大的进步,连续两年实现了增长,我对该业务未来的前景充满了信心。然而,我们也说过,如果相对于我们自身,某业务对其他公司来说更为重要,那么我们也会考虑出售这一业务。向Syncsort出售我们的软件解决方案体现了这个理念。在加入Syncsort之后,我们的软件和数据业务将立即获得规模优势,能够为我们的客户、合作伙伴和Pitney Bowes软件解决方案团队创造价值。”

Lautenbach继续表示:“尽管做出这类决策向来都不是件容易的事情,但我坚信此举从长期来看是一个正确的决策。Pitney Bowes今后将成为一个精简的国际化科技公司,专注于发货、邮寄和相关金融服务,并在那些我们有着真正竞争优势的市场运营。”

在公司于2018年完成策略性替代方案的评估之后,Pitney Bowes的高管团队,与Pitney Bowes董事会一道,开始郑重考虑其他为股东释放价值的方式。自那之后,公司已经剥离了其Document Messaging Technologies (DMT) Production Mail以及支持性软件业务;在6个较小的欧洲国家出售了属于Global SMB业务的直接运营机构;偿还债务;将对股东进行现金返的方式从股息改为了股票回购;推出了Wheeler金融服务;并继续投资其核心业务,为其Global SMB增添了新产品,同时为其商业服务业务增添了实力,包括国内递送网络的扩张。

净现金收益的用途

公司计划使用大部分出售所得的净现金收益来偿还近期到期的债务。

执行副总裁兼首席财务官Stan Sutula表示:“我们有多项债务将在未来两年内到期,我将使用此次交易所获得的大多数净现金收益来偿还那些债务,而且将对剩余债务进行再融资。此外,我们与银行财团建立了良好的关系,而且正在构建体现融资资源多元化的前瞻性再融资计划,并在必要的情况下利用资本市场。”

2019年指引

从第三季度开始,Pitney Bowes软件解决方案将被列为不再继续的业务,同时会对此前的会计期进行修改,以便从持续业务中剔除软件解决方案业务的业绩。改动后的财务报表将于9月底之前在公司的投资者关系网站上发布。

公司更新了其2019年年度营收增速、调整后每股收益和自由现金流指引,具体如下:

  • 按固定汇率,与改动后的2018年营收相比,营收增速区间预计为1-2%
  • 调整后每股收益区间预计为0.65-0.75美元
  • 自有现金流区间预计为1.75-2.05亿美元

上述更新后的年度调整后每股收益指引反应了软件解决方案销售的影响,以及更高关税的影响,而公司在最初的指引中并未考虑关税影响。这些影响预计将被递延所得税资产估价准备金的撤销所部分抵消,这一金额基于当前的业绩以及未来的收入预期,目前预计其将被记入第三季度报表。受此影响,公司预计第三季度占全年调整后每股收益的比例区间为32-34%。

指引反映了第四季度业务的调整,因为发货依然在该资产组合中占据较大的比例。最终,公司预计其第四季度占全年营收的比例区间为26-28%。

受此交易影响,公司将进一步精简其业务并降低开支。剥离造成的稀释效应预计在交易完成后的12个月中不会对营收带来影响,原因在于利息支出将因为债务的偿还而降低,而且总支出也将有所减少。

在交易结束之前,Pitney Bowes将继续与其软件客户、合作伙伴和系统整合商紧密合作,同时携手Syncsort确保交易的顺利进行。此次交易取决于监管批准和其他惯例成交条件。

高盛和Cravath, Swaine & Moore将分别担任Pitney Bowes的金融顾问和法律顾问。

关于Syncsort

Syncsort是大型服务器到大数据软件领域的全球领军企业。我们在全球各地梳理数据,维持世界的运转,这些数据是机器学习、人工智能和预测性分析的动力源。借助我们在这一方面的数十年经验,7,000多名客户(其中84家来自于财富100强企业)能够随时随地从其关键数据中迅速提取价值。我们的产品可以让人们简便地优化、验证、整合和提升数据,从而帮助解决当前面临的挑战,并为未来做好准备。

关于Pitney Bowes

Pitney Bowes (NYSE:PBI)是一家全球性的科技公司,致力于提供数亿笔交易所依赖的商务解决方案。全球客户,包括90%的财富500强企业,都依赖于Pitney Bowes的解决方案,分析和APIs所提供的精确性和准确度,领域涉及电子商务执行、发货和退货、跨境电商、办公邮寄和发货、预分类服务、定位数据、客户信息和接洽软件、服务和融资。近100年来,Pitney Bowes一直在创新和交付各类科技,从而让准确无误的商务交易变得不再复杂。

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