國泰君安國際公佈2019全年業績

收入逆市再創新高,派息金額同比增27%

香港 — (美國商業資訊) — 國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」、「集團」或「公司」,股份代號︰1788.HK)公佈截至2019年12月31日(「回顧年」)之全年業績。受惠於債券資本市場、股票資本市場、經紀、資產管理、固定收益做市與投資等多項業務的良好表現,回顧年內,集團總收入較去年同期上升40%至約42.46億港元,再創公司收入歷史新高。同時,股東應佔溢利達8.95億港元,較去年同比增長約12%。

董事會建議提升派息比率至57%,整體派息金额按年升27%,全年股息每股0.062港元(包括末期股息每股0.02港元)。

損益表20192018同比
費用及佣金收入(千港元)(千港元)
– 經紀531,233454,96217%
– 企業融資 – 債務資本市場594,446483,30323%
– 企業融資 -股票資本市場136,32678,21974%
– 企業融資 -顧問及融資諮詢費78,27533,448134%
– 資產管理36,43916,716118%
貸款及融資利息1,134,9721,307,294-13%
金融產品、做市及投資1,733,845651,948166%
總收入4,245,5363,025,89040%
股東應佔利潤895,303796,83512%
派息金額513,271404,72327%
派息比率57%51%升6个百分点
股本回報率ROE8%8%持平

管理層介紹國泰君安國際2019年業績(財務總監)

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管理層介紹國泰君安國際2019年業績(董事會主席兼行政總裁)

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收入結構均衡,費用類、利息類與投資類收入三分天下

2019年集團收入金額再創歷史新高的同時,收入結構較往年更為均衡。年內,集團費用及佣金類收入佔比達33%,利息類收入佔比36%,投資性收入佔比31%。其中,投資性收入中,固定收益的票息共佔總收入20%,而按公平值計價的交易性收入佔11%。上述三類收入具體內容如下:

收入類別佔比內容
佣金及費用類33%企業融資、經紀、資產管理、金融產品手續費。
利息類36%“貸款及融資”中:1)零售客戶的利息收入,2)銀行存款產生的利息收入。“金融產品”中向機構、高淨值客戶收取的票據利息收入。
投資類31%目的:1)做市:配合“債券承銷”業務的持倉,以固定收益為主。2)投資:配合“資產管理”及其他業務的長期發展,涵蓋固定收益和股票標的。

費用及佣金類收入創歷史新高,逆市按年上升26%

近年來,公司進行策略性調整,以提升集團的風險調節後投資回報率為發展目標。儘管2019年香港資本市場受到中美貿易摩擦與香港本地社會運動等因素影響,市場成交量與股票融資金額均同比下降,但集團費用類與佣金收入大幅上升26%至14.19億港元,創造歷史新高,其中經紀、企業融資、資產管理業務按年分別錄得17%、36%與118%同比上升。

面對與市場不確定性,加強風險管理措施:

2019年,中美兩國貿易摩擦以及香港本地社會事件對經濟與金融市場持續造成影響,出於審慎的風險管理理念,集團於2019年財務業績中加大對金融資產撥備力度,以更為前瞻性地反映未來可能面臨的風險。

擴建財富管理平臺,輪證產品豐富高淨值客戶投資組合

回顧年內,集團的財富管理平台持續吸引優質客戶,新增客戶帶動證券交易活動較為活躍,經紀業務錄得收入約5.31億港元,同比增長17%,其中,證券交易的經紀佣金按年升約23%至4.53億港元。2019年11月,公司成為香港第3家獲資格發行上市結構產品的中資金融機構,正式推出窩輪及牛熊證等產品。輪證產品為客戶的投資組合提供了更多不同風險偏好的選擇,客戶反應熱烈。

投資銀行(亦為企業融資)業務保持市場領先

回顧年內,集團債務資本市場業務繼續保持市場領先地位,所得承銷費收入同比增長23%至約5.94億港元。其中,債券一級市場團隊承銷完成數量及融資金額再創新高,累計完成189項債券發行(2018年:142項),協助企業通過債券市場籌資近4,233億港元(2018年:3,197億港元),承銷筆數與承銷金額分別位列彭博亞洲(除日本地區外)G3貨幣企業高收益債券承銷排行榜第二及第四名。

回顧年內,集團股票資本市場所得收入大幅攀升,同比增長74%至約1.36億港元。集團在能源、地產、物業管理與金融等重點行業佈局,完成IPO保薦項目共8個,參與完成一、二級股票承銷項目共31個,協助企業融資總金額約441.1億港元。Dealogic數據顯示,公司團隊參與新上市公司保薦項目數量位列市場第4位。

成為首家進入越南市場的中資證券公司

2019年底,作為第一家進入越南市場的中資證券公司,集團完成了對越南投資證券股份公司(「IVS 」)的戰略投資收購項目,以與IVS淨資產相約的代價認購其新發行股份,成為其主要股東。IVS是一家在越南河內交易所上市的金融機構,主要業務包括證券經紀、證券市場調研、證券投資諮詢等服務。自2019年底開始,國泰君安國際客戶已可通過公司提供的經紀服務投資越南股票市場,並在公司提供的研究報告中獲得關於越南市場和經濟的第一手資料。集團認為,收購IVS將為集團客戶帶來更豐富的投資選擇,有望進一步優化集團現有的業務結構,有助公司在立足香港、新加坡後進一步擴大在東南亞的業務發展,抓住「一帶一路」倡議帶來的發展機遇。

國際信貸評級保持穩定

2019年,在市場充滿不利因素的情況下,公司繼續獲得國際評級機構標準普爾與穆迪肯定,兩家機構分別重申對公司BBB+及Baa2的長期發行人評級,展望均為「穩定」,在香港同業中保持領先水準。穆迪於2020年初報告中強調,公司擁有透明的業務模式,且遵循謹慎的風險管控模式。

展望

2020年伊始,在新型冠狀病毒引發的疫情等因素影響下,中國乃至全球經濟增長可能面臨諸多挑戰,但從中長期看,隨著資本市場的不斷開放、製造業綜合實力的逐漸增強以及科技創新的深入突破,中國經濟的增長仍有較強的確定性,中國企業的投資、融資活動規模以及高淨值個人客戶的財富管理需求亦將不斷湧現。

面對挑戰,國泰君安國際將進一步強化財富管理服務和全球資產配置能力,為客戶提供一站式的投資、融資綜合解決方案。同時,集團亦將堅持以提高風險調整後的淨資產回報率為核心目標,以穩定、理想的複合增長回報客戶和投資者的長期支持。

-完-

關於國泰君安國際

國泰君安國際是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。以香港為業務基地,國泰君安國際提供多樣化綜合金融服務,核心業務包括:財富管理、經紀、投資銀行、貸款及融資、資産管理、金融產品。

公司為恆生綜合指數、恆生綜合大中型指數、富時香港指數及富時香港除 H 股指數成分股。 目前,國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2/Prime-2」評級及「BBB+/A-2」 評級。

公司控股股東國泰君安証券股份有限公司(上交所股票代號 601211.SS,港交所股票代號 2611.HK)為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。憑藉母公司強勁經營支援,國泰君安國際將銳意開拓並深化香港及亞太市場,成為區內擁有市場影響力的重要金融機構。

更多關於國泰君安國際資料:

  • 官方網站:http://www.gtjai.com
  • 國泰君安國際2020年企業宣傳片:https://v.qq.com/x/page/a3047lc1je0.html

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