Kohlberg和Mubadala签署最终协议以收购PCI Pharma Services多数股权

费城–(美国商业资讯)–全球领先的制药和生物制药供应链解决方案提供商、合众集团(Partners Group)旗下组合公司PCI Pharma Services(以下称“PCI”或“该公司”)今天宣布,其已就Kohlberg & Company, LLC(以下称“Kohlberg”)收购该公司多数股权签署最终协议。

Kohlberg是一家领先的私募股权公司,总部位于纽约州芒特基斯科(Mount Kisco),拥有30余年与PCI Pharma Services等公司及管理层合作的成功经验。总部位于阿布扎比的主权投资机构Mubadala Investment Company(以下称“Mubadala”)也将成为PCI的重要投资者。

全球私募市场投资管理公司合众集团已代表其客户及其投资合作伙伴Thomas H. Lee Partners和Frazier Healthcare Partners同意出售其在PCI Pharma Services所持有的多数股权。在将股权出售给私募股权公司Kohlberg和Mubadala之后,合众集团将继续在该公司持有重要的少数股权。交易条款没有披露。

PCI Pharma Services总部位于宾夕法尼亚州费城,是公认的行业领袖和值得信赖的合作伙伴,提供各种综合制药供应链解决方案,从最早的药物开发阶段到商业化推出均有涉及,此外还支持持续供应,针对药物开发和制造、临床试验服务及商业包装服务拥有全球化能力。PCI的业务版图遍布全球,在六个国家设有25家符合GMP规范的工厂,在全世界拥有约3,900名员工。

PCI首席执行官Salim Haffar表示:“近年来,我们的PCI团队开启了一段重要的旅程,力求通过落实成功的发展战略、为客户提供创新的综合供应链解决方案和创造业界领先的客户体验实现公司转型,通过大力投资提升全球能力、经营卓越水平、技术和我们最重要的资产——优秀的人才来从市场中脱颖而出。我要感谢董事会以及来自合众集团、THL和Frazier的诸位董事代表的大力支持。”

Haffar继续道:“Kohlberg在生物制药和医疗器械领域拥有非常成功的经验,能够在这一新的强强联合之下,与他们携手继续加速我们商业、临床试验服务和开发制造业务的发展,我感到非常高兴。Kohlberg和Mubadala在成功协助管理团队方面的经验和成绩将对PCI今后不断的转型之路产生非常重大的影响,我们也将致力于加强能力建设,满足生物制药客户的未来需求,从而实现我们共同的目标——为全世界的患者带去能够改变生活的治疗方法。”

Kohlberg合伙人Chris Anderson评论道:“通过我们的《外包制药服务白皮书》以及我们在制药和医疗产品与服务领域的更大规模行业实务经验,我们认为PCI是一家业界一流的公司,拥有非常出色的管理团队。我们很荣幸有机会与Salim及其团队合作,加强其下一阶段的转型发展和价值创建。”

Kohlberg和Mubadala计划与PCI由首席执行官Salim Haffar所带领的管理团队合作,继续推进该公司的转型之路,以内外相结合的方式补充某些具体的能力和地区覆盖,从而改善其客户服务体验,帮助其客户为市场带来能够改变生活的生物制药疗法。根据生物制剂和特效药疗法的全球发展趋势,未来的能力包括注射剂的无菌装瓶完工,扩大高效和特效药物的生产,以及进一步开拓亚洲和大欧洲市场。

Kohlberg运营合伙人、PCI未来的董事长Matt Jennings表示:“我们很高兴与PCI世界级的管理团队共事,我们相信Kohlberg、Mubadala以及合众集团强强联合是帮助管理层加快其发展和价值创建步伐的最佳组合。Salim具有鼓舞人心的领导能力,对未来有着明确的目标,致力于拓展客户体验,这让我们对他、他麾下的管理团队以及PCI业务未来的长期发展潜力都充满了信心。”

Mubadala制药和医疗技术主管Camilla Macapili Languille表示:“过去几年来,外包制药服务一直是我们一个重要的投资主题,能够与这个行业首屈一指的全球领军企业合作,我们倍感振奋。PCI管理团队的出色才干和深厚的专业知识,以及该公司强有力的执行水平、无可挑剔的价值观和对自身业务长期发展的清晰目标给我们留下了尤为深刻的印象。我们对该公司的发展前景抱有坚定的信心,将与Kohlberg及合众集团积极合作,为其长期成功保驾护航。”

合众集团董事总经理兼医疗行业价值创建主管Remy Hauser表示:“与PCI Pharma Services的合作让我们倍感自豪。虽然过去几个月充满了严峻的考验,但COVID-19疫情也印证了PCI为制药和生物技术行业所提供服务的必要性。PCI不止一次在供应链中发挥了举足轻重的作用,确保让有需要的人们获得能够改变生活的治疗方法。”

合众集团美洲区私募股权直接投资业务管理团队的成员Sujit John补充道:“最初,通过我们的“主题采购”(Thematic Sourcing)战略,鉴于有强有力的基本面支撑外包制药服务的发展,我们认为PCI是一项极具前景的投资。通过持有股权,我们能够通过改善运营水平和补强收购相结合的方式为该业务增加巨大的价值。未来PCI将拥有强劲的增长轨迹,能够通过继续投资该公司而对此做出贡献,我们感到非常高兴。”

Thomas H. Lee Partners董事总经理兼私募股权业务主管Todd Abbrecht表示:“协助Salim及其团队提高效能,同时推进有机和收购发展举措一直是我们价值创建战略的重要组成部分。PCI必将延续其卓越客户服务和盈利增长的出色成绩。”

关于 PCI Pharma Services

全球医疗保健行业信任PCI的药物开发解决方案,这些解决方案加快了他们的产品上市速度,加大了取得商业成功的机会。唯有PCI提供经过验证的经验,每年成功上市超过50个产品,经营医疗保健服务业务超过50年。领先的技术和持续的投资使我们能够满足贯穿产品生命周期的全球开发的需求——从I期临床试验到商业化和持续供货。我们的客户视我们为他们业务的延伸和合作伙伴,共同致力于改善患者生活。如需了解更多信息,请访问www.pciservices.com。

关于Kohlberg & Company, LLC

Kohlberg & Company, LLC(简称“Kohlberg”)是一家领先的私募股权公司,总部位于纽约州芒特基斯科。自1987年成立以来,Kohlberg组建了九支私募股权基金,借此筹得100多亿美元承诺股权资本。在其33年的发展历程中,Kohlberg完成了81项平台投资和约200项附加收购,累计交易价值超过250亿美元。如需了解更多信息,请访问www.kohlberg.com。

关于Mubadala Investment Company

Mubadala Investment Company是一家主权投资公司,管理着全球性的投资组合,致力于为其股东——阿布扎比政府创造可持续的经济回报。

Mubadala的投资组合规模达2320亿美元,横跨五大洲,涉及航空航天、信息与通信技术(ICT)、半导体、金属和采矿、可再生能源、石油天然气、石化、公用事业、医疗保健、房地产、制药和医药技术、涉农产业等多个板块以及覆盖各种资产类别的全球金融持股投资组合。Mubadala在里约热内卢、莫斯科、纽约、旧金山和伦敦设有办事处。

Mubadala是值得信赖的合作伙伴,积极参与的股东和负责任的全球性公司,致力于达到世界一流的治理标准。

关于合众集团

合众集团是全球领先的私募市场投资管理公司。自1996年以来,该公司代表其全球客户对私募股权、私募房地产、私募债券和私募基础设施投资了逾1350亿美元。合众集团是一个坚定而负责任的投资者,致力于通过对不断发展的企业、具有吸引力的房地产和重要的基础设施进行积极持股和发展,对利益相关方产生广泛的影响。截至2020年6月30日,合众集团管理的资产规模超过960亿美元,为全球各机构投资者、主权财富基金、家族办公室和个人提供服务。该公司在全世界20家办事处拥有1,500多名背景多样化的专业人士,在瑞士楚格州巴尔、美国丹佛和新加坡设有地区总部。该公司自2006年来在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌交易(代码:PGHN)。如需了解更多信息,请访问www.partnersgroup.com。

关于Frazier Healthcare Partners

Frazier Healthcare Partners成立于1991年,是一家面向医疗保健公司提供私募股权资本的领先公司。Frazier筹得总资本超过42亿美元,投资的医疗保健公司超过170家,投资类型包括创办公司和风险资本以及收购具有盈利能力的成长期中型市场公司等。Frazier在华盛顿州西雅图和加州门罗帕克设有办事处,投资遍及美国、加拿大和欧洲。如需了解更多有关Frazier Healthcare Partners的信息,请访问www.frazierhealthcare.com。

关于Thomas H. Lee Partners

THL总部主要位于北美,投资于中型市场成长型公司,专门投资四大领域:消费、金融服务、医疗保健以及技术和商业解决方案。我们将深厚的行业专长与专门的内部运营资源相结合,与企业管理层合作助力其转型,打造具有持续价值的伟大企业。自1974年以来,我们筹得250多亿美元股权资本,投资了150多家公司,并完成了400多项附加收购,收购时的累计企业价值超过2000亿美元。如需了解更多有关THL的信息,请访问www.THL.com。

富瑞集团(Jefferies LLC)担任PCI的首席财务顾问,摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co LLC)担任联席顾问。

Centerview Partners LLC担任Kohlberg-Mubadala财团的财务顾问。

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