Linedata與Aite Novarica 合作進行的2021年全球資產管理調查發現一些重要趨勢：
– 67%的受訪者已將ESG因素融入投資策略列為優先事項。
– 35%的公司表示最擔心網路安全將如何影響他們的業務。
– 超過62%的受訪者認為人工智能和機器學習用例已經增長。
巴黎、波士頓、紐約、倫敦和香港–(美國商業資訊)–資產管理和信貸科技數據和服務的全球提供商Linedata (Euronext Paris: LIN)今天公佈了與一流的金融服務洞察和顧問公司Aite Novarica合作進行的第十次全球資產管理調查報告。該調查聚焦於業界現狀、影響日常作業方式的營運和科技趨勢以及該行業將如何繼續發展。
自上次在2019年進行調查以來，從全球、區域和業界的角度來看，情況已經發生了很大變化。在全世界應對不斷變化的現代投資性質和不斷演變的客戶需求之際，有幾個因素顯然正在塑造資產管理——環境、社會和治理(ESG)、網路安全、透明度、人工智能和機器學習。
Linedata資產管理全球負責人Gary Brackenridge表示：「在過去的兩年中，資產管理公司不得不重新確定其業務運作的優先順序，並做出重大轉變，從而更加關注創新選項和風險管理解決方案，並為員工和客戶創造更大的透明度。在我們尋求繼續成功地應對即將到來的變化之際，我們必須專注於將解決方案融入到符合組織和客戶價值的投資組合中。」
Linedata的2021年全球資產管理調查的主要結果包括：
- 有更多的全球管理公司希望提供ESG整合，但挑戰仍然存在 – 雖然有67%的受訪者已經將ESG因素融入投資框架列為優先事項，但仍有30%的受訪者認為其優先順序較低。
- 總體而言，該調查的受訪者通過三種方式納入ESG整合，分別是：建立集中的ESG團隊(46%)；接受ESG評級公司的評分(43%)；加入全球和地區的永續投資組織(42%)。
- 此外，受訪者認為ESG整合的優先順序較低的原因是：缺乏客戶需求(33%)；缺乏業界標準(31%)；兩組受訪者認為相關培訓和支援不足，以及ESG數據和評分會「滅亡」（各占29%）。
- 降低網路安全風險是投資管理面臨的首要挑戰 – 隨著威脅的增加，35%的公司表示最擔心網路安全將如何影響他們的業務，這與2019年不同，當時網路安全風險並不是資產管理的前三大關切。
- 除了更加重視網路安全外，管理風險被列為第二大關切(29%)，其次是供應商監督(26%)。這三點可以密切相關。
- 2019年投資管理的前三大挑戰是投資績效(34%)、吸引新客戶(34%)和營運效率(33%)。
- 在受訪者中，採用率最高的族群關注瞭解你的客戶(KYC)/反洗錢(AML)方面的監管要求(70%)，以及投資組合和風險分析(69%)。
- 人工智能和機器學習在營運和合規用例方面的部署有所增長 – 超過62%的受訪者認為人工智能和機器學習用例逐年增長。
- 透明度正迅速成為企業識別的重要部分 – 差異化的途徑開始多樣化，關於形成差異的關鍵因素，20%的受訪者認為是風險管理，其後分別是投資績效(19%)、透明度(16%)、創新(12%)以及成本結構(10%)。
對於資產管理業而言，面對不斷變化的環境，韌性和適應能力對於獲得成功至關重要。新冠疫情改變了需求，使該行業的未來重新聚焦並強調對科技的關注，這將提高顧客和客戶滿意度並全面簡化營運。在資產管理業，以環保為重點的投資和產品將繼續激增，並注重陳舊流程的簡化和數碼化。
關於Linedata
Linedata擁有20年經驗，在50個國家擁有700多家客戶，設有20個辦事處，共有1,100名員工，為資產管理和信貸業提供全球人性化科技解決方案和服務，協助客戶以最高水準發展和運作。
Linedata的總部位於法國，2020年的營收為1.61億歐元，在巴黎泛歐交易所B級市場上市(FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP)。linedata.com
關於Linedata全球資產管理調查
Linedata於2021年5月和6月在線上進行調查。受訪者包括歐洲、北美和亞洲的200家資產管理公司、對沖基金、基金管理公司、銀行、財富管理公司和託管機構。該調查的目的是確定2021年全球資產管理業面臨的挑戰及優先事項。報告全文可在此處查閱。
關於Aite Novarica
Aite-Novarica集團是一家顧問公司，為數百家銀行、支付提供商、保險公司、證券公司，以及為這些機構提供支援的科技和服務提供者提供科技、法規、市場和營運方面的關鍵見解。我們的核心價值是獨立、客觀、好奇，並希望協助金融服務的所有參與者根據數據、經過充分研究的意見和經過驗證的最佳實務，創造出更好、更有效的策略。我們的專家為全球客戶群提供可操作的建議和規範性的業務指導。
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