5G手机放量来袭,华为“小伙伴”回天新材未来可期

随着我国5G手机新机型不断增多,5G手机出货量也大幅增长。据中国信通院数据显示,10月国内5G手机出货量249.4万部,环比增长401.81%。申港证券认为,5G手机今年三季度开始放量,预计2020年、2021年正式迎来手机换机潮。相关企业回天新材(300041)、信维通信(300136)等受益5G换机潮发展良机。日前,回天新材发布公告称,拟向广州回天增资9000万元,并设立通信电子材料技术研究院,以增强5G用胶粘剂等新材料布局,抢抓华为等客户合作发展机遇。

光大证券认为,华为Mate 30系列是全球首款搭载5G SoC的手机,同时在射频、电源、光学、外观设计等多方面具有众多创新,有望引领5G换机潮流,相关供应链公司将会受益。近期,华为还将有5G手机陆续发布,11月26日荣耀首款5G手机V30系列将正式发布。

国内胶粘剂行业龙头上市公司回天新材(300041)在华为供应链占据了一席之地。据了解,公司2019年7月专门成立通信事业部服务于华为项目,截止目前对接用胶达到50款,主打的产品硅胶,环氧胶以及聚氨酯等多款胶种进入华为一级资源池。未来通信电子用胶有望实现千万级销量数倍增长。

回天新材表示,公司现在的产品导入主要是华为的旗舰机型,比如mate系列和P系列,这些较为重点。华为公布的数据显示,截至2019年10月31日,华为P30系列发货量已突破2000万台。此外,在华为Mate30系列销量的强势增长下,华为高调宣布已提前实现2019年手机销量突破2亿台的大关。

11月19日,该公司发布公告称,拟向广州回天增资9000万元,并设立回天通信电子材料技术研究院,以增强5G用胶粘剂等新材料布局,抢抓华为等客户合作发展机遇。

回天新材董事长章锋说到:“回天新材专注于胶粘剂等新材料的研发、生产已逾40年,在上半年整个行业市场低迷的情况下,回天新材把握机遇抢占高地,扩大了进口替代份额,新能源用胶、电子通讯用胶等业务毛利额都有较大增长。”

2019年半年报显示,该公司上半年有机硅胶营收虽然下滑12.08%,但毛利率提高14.71个百分点,达到39.59%,聚氨酯胶营业收入同比增长3.37%,毛利率提高10.68个百分点,为36.97%。

用创始人章锋的话说,公司每一次发展的重要转折点背后都是历史重大事件偶然性与必然性的叠加。此次回天新材也同样在积极迎接5G发展机遇。

近期,华为专家团队对回天新材开发的有机硅胶产品技术性能进行了反复验证评判,一致评价公司产品达到华为逆变器、手机等产品的准入标准,目前该产品已实现批量供应。

同样受益于5G手机放量的,手机射频连接器提供商信维通信表示,目前公司的消费电子射频连接器产品已开始向部分客户供货,预计未来会有较好的业务发展空间。随着5G时代的到来,天线的数量及价值量均会有所提升,公司也密切配合各大移动终端厂商的5G手机研发,提供天线等射频零部件。

据中信证券测算,2020年5G手机出货量有望提升至1亿部左右,全球可达2亿-3亿部。

安信证券指出,5G手机放量在即,基站建设也步入正轨,消费电子上下游均将因此受益。手机出货量保持高景气,利好零部件和组装龙头。

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