纽约–（美国商业资讯）–The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL)今日宣布了其2028年到期、总本金金额为7亿美元的4.375%优先票据；2033年到期、总本金金额为7亿美元的4.650%优先票据；以及2053年到期、总本金金额为6亿美元的5.150%优先票据的发行与定价。
此次发行是根据The Estée Lauder Companies Inc.于2021年5月20日向美国证券交易委员会提交的有效注册声明进行的。此次发行预计将于2023年5月12日左右结束。
公司计划将发行所得净收益用于一般企业用途，其中可能包括运营支出、营运资本、资本支出、短期或长期借款的赎回和偿还，包括流通在外的商业票据的到期偿付。在任何具体应用之前，公司可先将资金投资于短期有价证券。
BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、BNP Paribas Securities Corp.和MUFG Securities Americas Inc.担任此次发行的联合账簿管理人。招股说明书补充附录以及随附招股说明书副本（如有）可联系以下各方获取：BofA Securities, Inc.，201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：Prospectus Department，免费电话：1-800-294-1322；Citigroup Global Markets Inc.，由Broadridge Financial Solutions转交，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，免费电话：1-800-831-9146，电邮：prospectus@citi.com；或J.P. Morgan Securities LLC，由Broadridge Financial Solutions转交，收件人：Prospectus Department，1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：1-866-803-9204。
招股说明书补充附录和随附招股说明书的电子版还将在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov提供。
本新闻稿不构成出售或购买票据的要约或要约招揽，如果在根据任何司法管辖区证券法进行注册或资格认定之前，此类要约、招揽或出售在该司法管辖区属于违法，则亦不得对这些票据进行任何出售。与票据相关的注册声明已于2021年5月20日生效，且本次发行以招股说明书补充附录的方式进行。
关于The Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc.是全球领先的高品质护肤、彩妆、香水和美发产品制造商、营销商和销售商，管理着全球多个杰出奢侈品和知名品牌。该公司的产品在约150个国家和地区销售，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、AVEDA、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+以及The Ordinary和NIOD等DECIEM品牌系列。
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