康涅狄格州格林威治–（美国商业资讯）–盈透证券(Interactive Brokers, 纳斯达克代码： IBKR)今天宣布推出为注册投资顾问(RIA)提供的定制化指数，这是一种新的直接指数解决方案，让投资顾问能够个性化客户组合。
定制化指数让投资顾问为客户创建自定义组合，直接持有指数的标的证券，而不是购买传统的指数基金。这种方法提供了多种好处，包括能够根据特定投资目标定制组合，以及基于环境、社会和治理(ESG)偏好和其他因素包含或排除特定股票。与传统的ETF投资不同，定制化指数没有费用比率，并且最低投资额较低，让投资顾问能够按照客户的需求进行定制和个性化投资。
“盈透证券的全面顾问服务套件，包括无托管费或最低限额、先进的交易平台、全球市场准入和没有内部顾问团队与顾问竞争等等，让我们成为各种规模RIA的理想托管机构”盈透证券首席执行官Milan Galik说道。 “定制化指数进一步增强了这个套件，让投资顾问能够创建与客户特定投资目标一致的定制组合。”
通过盈透证券使用定制化指数的RIA将可以访问广泛的指数选项，包括热门指数和ETF，如标普500 (S&P 500)和纳斯达克100 (NASDAQ 100)。他们可以通过调整指数中各个证券的权重来微调自己的组合。
通过盈透证券的定制化指数，RIA可以：
- 创建和定制基于精选ETF清单的直接指数模型
- 调整目标权重或使用支持用户定义和ESG相关排除列表的自定义规则
- 根据多种财务指标加权或减轻股票的权重
除了定制化指数外，盈透证券还提供一系列工具和资源，帮助RIA管理业务，包括投资组合分析、绩效报告和强大的交易平台。在IBKR RIA平台上的功能包括：
- 无票据费、无保管费、无最低要求，也不收取技术、软件、平台或报告费
- 无内部顾问团队与顾问竞争客户
- 能够在一站式统一平台上交易150个市场的股票、期权、期货、货币、债券和基金
- 专业的顾问工具，包括交易分配、税务损失收回、模型组合等
- 免费提供客户关系管理、投资组合管理和交易平台，以及PortfolioAnalyst®，让顾问能综合分析客户的整个投资组合，包括其他机构持有的资产
- 自动化和灵活的客户计费
- 免费协助建立网站
- 美国顾问客户可使用借记卡和账单支付功能
有关IBKR面向RIA的自定义指数的详细信息，请访问：
美国以及盈透证券集团服务的国家：https://www.interactivebrokers.com/en/trading/lp-custom-indexing.php
加拿大：https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/lp-custom-indexing.php
英国：https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/lp-custom-indexing.php
西欧：https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/lp-custom-indexing.php
中欧：https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/lp-custom-indexing.php
香港：https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/lp-custom-indexing.php
新加坡：https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/lp-custom-indexing.php
澳大利亚：https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/lp-custom-indexing.php
印度：https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/lp-custom-indexing.php
关于盈透证券集团：
盈透证券集团的附属公司利用一站式统一平台，在多个国家的超过150个市场以多种货币为全球客户提供全天候的证券、商品和外汇自动交易执行与保管服务。我们的服务对象涵盖个人投资者、对冲基金、自营交易团体、财务顾问和介绍经纪商。四十年来对于科技和自动化的专注，使我们能够为客户提供独特的尖端平台来管理他们的投资组合。我们力求以较低的价格或免费为客户提供有利的执行价格和交易、风险与投资组合管理工具、研究工具和投资产品，协助他们实现优厚的投资回报。盈透证券在《巴伦周刊》于2022年3月25日发布的「最佳互联网券商评比」中连续第五年荣获五星（最高五星），位居第一。
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