第二批科创板公司陆续出炉 晶晨股份和柏楚电子发行概况简析

首批25家企业顺利登陆科创板后,备受市场关注的第二批科创板新股定价也陆续出炉。7月25日晚间,两家来自上海的科创板企业晶晨股份、柏楚电子分别披露发行价。

第二批科创板公司陆续出炉 晶晨股份和柏楚电子发行概况简析

晶晨股份官网截图

晶晨股份本次发行价为38.5元/股,柏楚电子发行价为68.58元/股,而科创板首批25只股票中,发行价最高的为乐鑫科技62.6元/股,这意味着,柏楚电子成为目前发行定价最高的科创板个股。

根据安排,晶晨股份和柏楚电子将在7月29日(下周一)进行网上、网下申购,网上、网下缴款日期为7月31日。

科创板“001号”受理企业晶晨股份是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、专门从事先进多媒体智能终端应用处理器芯片研发设计的高新技术企业。公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售,芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域。公司股票代码为“688099”,网上申购代码为“787099”。

晶晨股份本次发行价为38.5元/股,市盈率为56.02 倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同),对应市值为158.28亿元,若本次发行成功,预计募集资金总额15.83亿元。公司原计划募资不超过15.14亿元,将投入到AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目,全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目,国际/国内8K标准编解码芯片升级等项目建设中。

晶晨股份本次发行总量为不超过4112万股,占发行后公司总股本的比例为10%。最终战略配售数量为155.84万股,占发行总数量的3.79%,与初始战略配售股数差额 8.64万股将回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量3956.16万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

另一家公司柏楚电子是国内首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业,致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案,推动中国工业自动化的发展。作为中低功率激光切割运动控制系统的龙头企业,目前正在积极探索高功率激光切割运动控制系统市场和脆薄性非金属材料超快激光切割设备控制系统市场。公司股票代码为“688188”,网上申购代码为“787188”。

柏楚电子本次发行价为68.58元/股,市盈率为50.19 倍,对应市值为68.58 亿元,若本次发行成功,预计募集资金总额为17.15亿元。公司原计划募资8.35亿元,将投资于总线激光切割系统智能化升级项目、超快激光精密微纳加工系统建设项目、设备健康云及MES系统数据平台建设项目、研发中心建设项目以及市场营销网络强化项目。

柏楚电子本次发行总量为2500万股,占发行后公司总股本的比例为25%。最终战略配售数量为 87.49万股,占发行总数量的3.5%。与初始战略配售数量的差额部分37.51万股首先回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本文源自证券时报

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